半导体材料设备(附股）

今天有点事，简单点东西。

最近大基金二期要进场的消息对盘面影响挺大的，资金一方面挖掘了半导体设备，一方面挖掘了半导体材料，都有表现非常不错的龙头个股。

设备上，中微公司，连涨三天，刻蚀设备的龙头，国内还有北方华创，也涉及，不过和中微公司比较的话，还是有差距。中微公司科创板上市，定价比较高，但是，还没有被大基金涉猎，所以，大基金二期介入的概率非常大，因为中微公司技术在国内算是一流的，有大基金加持，可以走的更快。北方华创一期大基金已经介入了，据说二期还要投。一期介入后，北方华创的发展速度大家从股价表现上就可以看得出来，确实有如神助。

精测电子，已经是实锤了，大基金二期入股子公司，股价三根大阳线直接就攻到了历史新高附近，这一波股东减持的杀跌，坑了不少人，这里面的资金也是够狠的。

测试和分选机龙头是长川科技，一期也进入了，不过目前看，经营状况还是比较差，看样子投的钱不够，还需要投，也可以作为关注对象。另外还有一个容易被忽视的设备股是万业企业，房地产业务转型，注入了集成线路离子注入机，也是两连板，二期战略投资的话，还有机会。

设备大概就讲这些。材料方面，光刻胶首先被资金挖掘：强力新材、容大感光、南大光电等。后者都是三连板。晶瑞股份也是光刻胶龙头，走的是长牛走法，这次反倒没怎么涨。今天蓝英装备这种冷门光刻胶概念股也被资金挖掘起来封板了，说明资金对大基金二期投资方向的认可。

我们今天的干货就是讲材料，光刻胶短期涨多了，选个没怎么涨的方向：靶材。靶材对于芯片产业来说是很重要的材料，近期也有表现，不过整体都不强。

两市涉及靶材的公司有：江丰电子、阿石创、有研新材、隆华节能等。江丰电子之前是绝对龙头，不过业绩下滑算是打回到了原形。为什么资金对光刻胶这么感兴趣，理由无外乎这几点：

1,关键材料，国家重点扶持。2，相比一期扶持的那些股票涨上天来说，这些公司没怎么涨。3，这些公司的经营面其实都不算理想。这也是大基金投资的逻辑之一。

光刻胶如此，靶材不也是如此吗？

设备和材料在大基金一期投资中占比很小，只占了5%左右的投资规模，二期要补齐这个短板，所以，可以重点关注材料和设备方面的个股。

明日走势和操作策略

能不能放量是关键。

周四券商拉了下尾盘，大盘顺利站上3000点。这个3000点，就像是A股难以逾越的一座大山，压得我们喘不过气来。今年也就年初这一波券商带节奏过了3000点，随后的时间，基本上碰到3000点上方就下来了，券商从此萎靡不振。

此次是短期第二次上3000点了，要注意，如果券商持续上攻，以为3000点可以站稳，反过来，券商又是玩半吊子的游戏，3000点还要折腾。上图，是考虑券商不做突破的走势预判，如果券商放量持续上攻的话，基本上就提前走突破行情了。接下去关键是补量，不管是大盘还是创业板，量是最核心的东西。放量的标准是什么？要补最近一次冲3000点的峰值要高。最近一次上了3000亿。创业板放量的话，要突破1500亿。操作上面，不放量依然要谨慎，冲高不放量，低吸筹码依然做高抛，放量持股为主。2019还剩三个交易日，年底机构结算期就过了，2020年上来，流动性又要重新发放了，年底跌不下来，明年初更有底气上攻了。总的来说，短期可以震荡，中期看涨，看突破，谨慎乐观，有回调，要敢于低吸筹码。科技周期都可以的。