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1. 工控：下游明显复苏，进口替代加速 2. 电网设备：电网自动化升级正当时，特高压持续推进 3. 新能源汽车：关注切入海外供应链的零部件商 4. 投资建议汇总 工控 关注细分领域的内资龙头：汇川技术、信捷电气、雷赛智能以及依托“平台+团队” 的发展模式高效推动新兴技术孵化，实现快速成长的麦格米特等。 电网设备 特高压，关注特高压直流核心标的：建议关注-国电南瑞、许继电气、中国西电等。 特高压交流核心标的 特高压交流核心标的：建议关注-平高电气、中国西电等。 电网自动化，关注国电南瑞、炬华科技等。 数字新基建关注电力信息通信，能源互联网相关标的。国电南瑞、国网信通、红相股份、理工环科、新联电子、安科瑞、炬华科技、林洋能源、恒华科技等。 新能源汽车中游 关注切入海外供应链的新能源汽车零部件公司-宏发股份、卧龙电驱等。 低压电器 关注核心标的：正泰电器、公牛集团、良信股份等 风险提示 风险提示：经济大幅下行影响工控产业需求，电网投资低于预期，新能源汽车发展不达预期，大宗原材料价格波动影响盈利水平。 |
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