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顺丰的鄂州机场说了好久，今年终于开建了，根据《鄂州市新型基础设施建设重大项目清单（2020-2022年）》的官宣，这个项目，预计在2022年初建成。 一旦建成，就是国内第一个，也是亚洲第一个、世界第四个专业的货运机场，而这也成为顺丰二次爆发的起点！ 01 价值事务所 顺丰的鄂州基地 大家猜猜看，为什么顺丰要把机场修在鄂州，这个名不见经传的小城市？ 还记得罗胖今年的跨年演讲在哪儿举办的么？对了，武汉光谷，鄂州离武汉非常的近，到市中心也就60公里的距离，想必大家一定听过，武汉“九洲通衢”的美称，意思就是武汉通向外界的交通非常便利，同时与四川、陕西、河南、湖南、贵州、江西、安徽、江苏以及湖北九省相通。 那问题来了，为啥顺丰不直接选武汉而要选鄂州呢？ 因为武汉作为交通要都，客运航线较多，顺丰如果在这里建机场，便无法做到自己的飞机随心所欲起飞和降落。鄂州，离武汉非常近，同时，作为全国最小的地级市，几乎没有什么客运航线，因此，可以最大限度的满足顺丰自己的飞机起降，保证效率最大化。 其次，根据华创证券的测算，假设以鄂州作为飞行的圆点，以1500公里即2小时的飞机航程画圈，便可以覆盖到占中国90%GDP的地区。 假设，全国各地的货物，凌晨一点到达武汉，四点飞出去，那么，绝大多数的城市就能实现次日达。 而且，顺丰的这个机场，规划相当大，2025年的吞吐量要达到245万吨，超过北京的首都机场和深圳机场。 而2050年，这个吞吐量更是要达到800万吨，要知道，2019年，全国航空吞吐量全部加起来，也就750万吨的样子。也就是，顺丰给鄂州机场的定位是，到2050年，一年的吞吐要超过2019年全国的吞吐量。 02 价值事务所 好大一盘棋 咱们国家，一直都在强调“交通强国”，按照《交通强国建设纲要》，2035年，需要达到：城市内通勤不超过一小时；一个城市到临近城市，不超过两小时；一个城市到全国主要城市，不论飞机还是高铁，都不超过三小时。 物流，要国内一天达，周边国家两天达，全球主要城市三天达。 一旦这样的规划落实，则，大城市和小城市间的差距将被碾平一大部分，世界也会变得“更平”，产业链更是会进行重新的布局。 可以说，顺丰正是看到了国家对于交通强国的决心，而物流，正是在国家完成了铁路、公路、机场建设后的下一个发力点，恰好，大数据、云计算、机器人、5G、区块链等技术的逐渐成熟，都给了物流大爆发以技术上的加持。 因此，所长认为，一旦鄂州机场投产并达到可使用状态后，十分有可能从三个方向推动产业集群的形成。 首先，是响应国家级应急中心建设，推动医疗器械相关产业链集群形成；这次在武汉爆发的新冠，可以说，是充分考验了国家在紧急情况下输送急缺物资的能力。也让国家意识到，应急管理的重要性，不仅是突发的疫情，今后如果再遇到抢险救灾，包括军事行动，都需要长距离快速投放。 2020年全国两会，住鄂全国政协委员联名提出重点提案，建言支持湖北建设国家级应急救援中心。与此同时，多位人大代表也认为，湖北建设国家级应急救援中心不仅家底厚实，而且区位优势明显，湖北疫后经济社会发展急需重大投资项目落实落地，“放在湖北建，可为湖北重振添力”。 在顺丰2020年的半年报中，就有这样一句话：湖北国际物流核心枢纽已经纳入国家应急基础设施补短板项目规划的一揽子支持政策中。 其次，大概率能与武汉光谷产业园打通，形成 ICT 产业，光通信产业，制造业集群；要知道，武汉光谷可是聚集了10多万家高新科技企业的，产值早已经超过了千亿，鄂州离武汉光谷可是相当的近。 其三，便如我们前文所讲，依托鄂州的地理中心位置，很有可能会成为天然的全国大仓；从而影响整个商品物流格局，看看江浙沪的包邮区吧，他们比起未来的鄂州，可是差太多。 所以，看到了吧，顺丰鄂州机场的布局，不仅助力公司打造出覆盖全国、辐射全球的航路航线，还使得公司成为我国真正的核心资产、交通强国中不可或缺的重要一环。 03 价值事务所 写在最后 物流行业，是个又苦又累的生意，巨额投入、人力资源超级密集，偏偏客户价格敏感度又极高，导致，毛利超低，企业还难以提价。看看，顺丰，常年18%左右的毛利，5-6%的净利率，说他做的二流生意，都是抬举他了。 但是，物流，却偏偏是不可忽视的重要一环，尤其是在数字化时代，简直就是数字城市的毛细血管，对于国家而言，这就是一张由货物组成的大网，一方面能链接城市，通过城市带动行业发展；另一方面，又能促进周边产业升级；甚至，还能从一定程度解决地区间的发展不平衡。 因此，站在这个角度来看，物流行业，是无价的，他甚至能决定一个国家的兴衰，他是一个刚需，拥有大量的流量，不论是B端还是C端，都离不开他。 只是，所长认为，目前的物流行业，还没有找到真正的流量变现方式，仅仅收个运费，其实是没有充分利用好这张网的价值，就好比，美团的外卖不赚钱，但是美团通过外卖吸引了大量的流量，引导到酒店出行，便大赚特赚。 因此，随着未来技术的发展，顺丰，必然能找到比现在收运费更好的业务模式，现在，他还处在投入阶段，通过加大物流相关基础投入的方式，扩大自身的覆盖范围，不断提高服务效率和质量，并且尽可能的做到垄断。 和顺丰比起来，三通一达简直没得看，所以，市场是非常有效的，一个顺丰市值比三通一达加起来还要多得多。 ------------------ 最后，今天是2021年2月2日，也是约定每个月向各位老铁收点稿费的日期。 眨眼一年过去了，2020年价值事务所全年无休，为近10万朋友挖掘和深度剖析了很多优质股。不敢说都走的好，但至少总体不错。而且价值事务所团队初心不变，敢摸着良心说从未做过什么辜负大家信任的事情。 马上就过年了，今天提前给大家拜个早年，祝大家新春快乐，牛年大吉，恭喜发财，财源滚滚。 既然道了恭喜发财，所长也厚着脸皮讨个红包：请各位观众老爷，不吝打个赏，多少都是心意。 希望今天可以突破一下，能有超过1500个朋友打个赏。如果超过，所长本周将抓紧再次深入剖析一下顺丰的内在逻辑。 由于来了很多新朋友，也解释一下价值事务所的稿费征集制度。 大家应该都很清楚，做个股研究、尤其是深度个股研究的，收费阅读是目前的主流变现方式，而且质量还参差不齐。《价值事务所》提供的深度个股分析，都是花了大量资金购买研报再经过团队的深入思考，尽可能用最通俗易懂的方式写出来的。大部分标的的走势，也证明了我们的择股和研究能力，可以说，完全能够达到收费的标准。 但我们不希望收费，只是希望大家可以每个月2号打点赏，就类似于花个十几、几十块钱订一本月刊。 一者，这能让我们有点收入，毕竟我们也是付出了大量的劳动，就跟大家工作就希望有工资一样。其次，既然大家花钱订了月刊，我们就会有动力和义务做得更好，这会鼓励我们更加努力，也能形成我们喜欢的读者关系。 虽然现在大家打赏，也没有什么特殊的权益，但就像上面说的，打了赏的，我们就当大家订了月刊，他的意见或者提的想了解的标的，我们都会优先考虑。 最后，还是希望每个月2号，大家能给我们打个赏，至于金额多少完全看个人心意，土豪多赏一些，我们十分感激，手头紧的凑个人气，我们也同样感谢，就当交个朋友吧。 拜托了！不尽感激，再次祝大家牛年大吉，牛气冲天！奥利给！ |
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