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2016年8月17日至今，老陈陪伴了您1442天。老陈会在每天晚上20:00前更新，谢谢大家帮助转发，让咱们一起进步！【交易策略】：放量有效突破3300点，才能打开上涨空间。【投资机会】：关注大金融、大消费、5G、芯片、继续持有511880（银华日利），参与周五新股和可转债申购机会。今天大盘维持了全天震荡走势，水泥板块表现强势，盘面上个股跌多涨少，涨停个股超过90家，短线炒作氛围良好，整体属于正常调整，成交量继续维持在万亿以上，那么明天大盘将会如何演绎呢？期待已久的政治局会议如期召开，今天会议大致对下半年经济工作方向做了定调，同时也确定了10月份会召开十九届5中全会，仔细研究发现会议重点提及了几点：第一点：明确指出财政政策要更加积极有为。保证重大项目的建设资金，同时确保项目的质量和效益，下半年投资将会继续发力，大基建板块值得关注。第二点：明确指出货币政策要灵活适度、精准导向。要保持货币供应量和社会融资规模合理增长，特别是社融数据作为经济最核心的先行指标而言，最能直接反应国内经济的状态，保证了货币供应量，也保证了扩大社融规模，等于是保证了宽松的货币政策，直接利好股市。第三点：明确指出房子是用来住的，不是用来炒的。连续几年7月年中会议，都对了房地产做了定调，整体符合预期，并未出现明显收紧的迹象，所以属于偏中性。第四点：明确指出推进资本市场基础制度建设。严厉打击证券违法行为，促进资本市场平稳健康发展，这是高层少数点名的行业，说明A股真的被高层需要了，重视程度可见一斑，直接利好股市。第五点：明确指出10月份将召开十九届5中全会。会议将会确定十四五规划和2035年远景目标，可以说又是一次重磅会议，或许将成为四季度行情开启的导火索。整体来看，7月份的年中经济工作会议，释放了偏暖的政策导向，有利于大盘挑战3300点整数关口，一旦放量有效突破，才能打开上涨空间，特别值得注意的是：成交量一定要高于7月24日的量柱。1、近期关于“内外大循环”的经济新提法，话题聊得越来越多，都在为年中经济工作会议预热。在外部环境越来越严峻的当下，一旦打通“内循环经济”和“外循环经济”两大任督二脉，那么将会激发未来10年经济增长的潜力，“家有余粮，心中不慌”，所以发展“内循环经济”不是倒退，而是经济发展模式的一个完善和有利补充。2、“内循环经济”将会催生哪些政策变化呢？其一、高层将严控房地产对资金的虹吸效应，要想发展“内循环经济”就必须释放消费力，但高房价严重透支了老百姓的消费能力，钱都买了房子，那敢大手大脚的花钱，未来让金融资产的回报率超过炒房，成为了一个必须环节。当然高层对房地产的态度，肯定不会是打压，而是遏制上涨势头。其二、高层从来没有如此重视资本市场。要想突破“卡脖子”的技术壁垒，就必须发展一个建立健康的资本市场，持续给高科技企业供血，而不能靠政府的一次性资金投入，这点已经从科创板、创业板的改革得到验证。其三、国内经济大循环科技创新是重要抓手。科技发展已经成为各国竞争的必争高地，从2018年至今高科技制裁，一直是常用手段，说明这是完整产业链中的最薄弱的一环。政策对于5G、芯片、国产软件等国产替代产品，将会是大力支持。3、在全球经济加速脱钩的背景下，中国并不想重回孤立，相反正在扮演积极参与全球贸易贡献者。对外中国正在不断对外开放国内市场，准许外资进入了金融领域甚至非贸易领域，帮助纠正全球贸易的失衡状态。对内中国也在培育各个领域的航母级企业，以对抗全面开放带来的冲击，特别是金融领域尤其明显，鼓励券商并购重组，提升国际竞争力。说了这些，就让咱们联想到2015年高层提出“供给侧改革”后，催生钢铁、煤炭等板块大涨，这是典型的政策导向变化给予的挣钱机会。其实现在“内循环经济”也已经有这个效果了，酿酒、食品饮料、农林牧渔等板块已经出现很多翻倍大牛股，比如：古井贡酒、山西汾酒、海天味业、双汇发展、万向德隆等。今天的内容有点多，希望能够有所帮助，明天咱们继续聊聊：内循环经济利好哪些板块？不见不散。
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