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7月30日，三部委联合印发通知，鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制。 其次，中共中央政治局会议指出，做好大宗商品保供稳价工作。要统筹有序做好碳达峰、碳中和工作，纠正运动式“减碳”，坚决遏制“两高”项目盲目发展。做好电力迎峰度夏保障工作。 最后，国家发改委消息：为贯彻落实国务院常务会关于煤炭增产增供和稳定价格的有关部署，7月份，内蒙古自治区对鄂尔多斯市38处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续，涉及产能6670万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产，正在加快进行剥离作业，预计8月初即可形成实际产量，达产后日可稳定增加产量20万吨。 ░ 价格方面：截止目前报价5000大卡的报价970元/吨（单月较6月上涨115元/吨左右），有个别高于这个均价。 影响8月份煤价走势的几个因素：国内、国外疫情最新情况，坑口受政策影响增产的情况，8月雨水天气以及水电发电情况，江内库存消耗情况以及电厂库存消耗情况。 （一）产地当前热销 ░ 销售方面，7月末鄂尔多斯地区无煤管票停产煤矿增多，产地供应日趋紧张，整体煤价延续涨势，其中榆林地区取消政府指导价后，部分煤矿竞拍价格大幅上涨，目前大矿保长协及长期客户为主，外销受限，大户站台外购价格大幅上调后，港口及终端用户备货积极，中小煤矿拉煤车排队较多，煤源紧张局面还在持续，暂无降价迹象。 ░ 8月初，煤管票充足，露天煤矿批复，符合条件的煤矿核增生产能力，预计坑口煤价月初会延续7月末行情，但是月中、月末煤价呈下降趋势。 （二）北方港口方面 ░ 来煤情况：秦皇岛运量110万吨，但北方港口总库存受极端天气封航影响，7月末库存较7月初下降273.2万吨。 ░ 港口市场：港口发运成本高企，市场低价货盘难寻，而受到台风影响下游日耗降低，采购节奏有所减缓，煤价上涨动力稍显不足，市场高位维稳运行，部分贸易商表示，台风过后下游仍有补库需求，目前港口库存偏低，价格难跌。 ░ 发货情况：从锚地船看发货少，锚地船数比疫情前多了69艘。 ░ 下月随着大伏天气逐渐结束，末伏是8月10日-19日，后面是“秋老虎”，虽然白天热，都是早晚还是凉快的。煤炭的日耗肯定比7月低，叠加台风天气，另外关注坑口来煤情况，如果与本月一致或者有所增加，那么北方港库存会有所提高。预计月中、月末港口煤价必然松动。 （三）江内 ░ 库存：江内库存与7月同期相比下跌176万吨，与去年同期比降590万吨。 ░ 7月双台风的降雨使得电厂日耗有所下降，但较以往仍处在高位，同时，随着台风的过境，高温天气将迅速恢复，日耗还会走高。 （四）进口煤方面： ░ 近期进口煤市场比较安静，下游电厂8月份货基本备齐，9月份货盘报价稳定，涨势放缓，印度方面需求也有所下降，后期价格能否继续上涨还需关注国内购买情况。 ░ 海关总署7月13日公布的数据显示，我国2021年6月份进口煤炭2839.2万吨，较去年同期的2528.6万吨增加310.6万吨，同比增长12.28%。较5月份的2104万吨增加735.2万吨，增长34.94%。 ░ 国际海运费还是偏高，至7月29日，波罗的海干散货运价指数（BDI）3214 较上月下跌169点，环比下跌5%。 （五）电量方面 ░ 对于火电电量：8月电量是个次旺季，月初偏高、月中月末呈下降趋势（关注当时天气情况）。 ░ 对于火电利空：水电、天然气、特高压外来电、以及风电等新能源电是高峰期。 ░ 对于火电利多：月初气温高温，电量偏高。 （六）物流方面 8月是海运价旺季，随着煤炭货盘增加，非煤炭货盘恒定，叠加迎峰度夏的需求，预计运价维持高位震荡。（后期密切关注疫情变化）。 （七）天气 8月中旬，西北地区东南部、华北地区南部、黄淮、江淮、江南、华南及西南地区东部等地累计降雨量有40～70毫米，部分地区有100～150毫米，局地200毫米以上；上述大部地区降水量较常年同期偏多3～7成，我国其余大部降水偏少。此外，预计中旬南海至西北太平洋一带将有1～2个台风生成。 今年夏季“三伏”高温天气持续时间长，用电负荷屡创新高、高位运行，并且中游北方港口煤炭库存创新低，动力煤需求和供给形势严峻。但也有很多积极因素将持续发力：一是长协煤稳定供应，继续发挥“压舱石”作用；二是水电天然气、特高压外来电以及风电等新能源发电处于出力高峰期；三是政策干预力度不断升级，各产煤大省保供力度不断加大，晋、陕、蒙、新等煤炭主产地产能释放速度加快。综上，预计8月月中、月末港口煤价必然松动。 另外，天气、疫情情况、进口煤货量、突发事件等因素，都将在一定程度上影响未来煤价走势。 完 |
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