基本面逻辑1,龙头股从跟风,承接方面考虑,不在科创(散户少),主板最佳,创业板次之; 从产业链角度来看,东数西算工程受益顺序大致是:绿色数据中心基建配套(佳力图、依米康等)>中游运营(美丽云、数据港、奥飞数据等)>下游应用(初灵信息、海量数据、税友股份等)>数据交易所(零点数据、浪潮软件等)>上游设备(紫光股份、新易盛等)>配套信创(东方通、宝兰德等)。 另外,华为数据中心产业链也是值得留意的,华为近年大力发展数字能源,并且刚刚在中东和非洲承建低碳数据中心,深度绑定华为的数据公司会更有优势。 东数西算全面启动,意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振 优先考虑大厂概念及区域共振根据国家规划目标,到“十四五”末,东部数据中心总量占比由60%下降至50%左右,西部数据中心占比由10%上升至25%左右,下图为大厂布局: 从国家文件来看,这八个节点分为两大类: 第一类4个节点主要位于西部,优势在于气候、能源和环境,有利于降低成本、节能减排。因此,第一类节点的定位,是不断提升算力服务品质和利用效率,充分发挥其资源优势,夯实网络等基础保障。 而第二类节点,三个位于东部,一个在成渝,西部最大的经济增长极。它们具备用户规模大需求旺盛的特点,优势在于市场、资金、人才和技术。这里的数据中心,要第一时间承接大城市的实时算力需求,比如北京转播冬奥会赛事、杭州的电商直播等。 “东数西算”概念相关强势股整理IDC建设: 宁波建工(拥有数据中心建设资质,建造了中经云数据存储科技公司数据中心)
佳力图(数据中心机房精密环境控制技术)
美利云(机柜出租,维护); 大数据合作: 贵广网络(与华为在贵州的物联网,云计算,大数据合作) |
|
来自: dushikuaile > 《数字经济NFT新基建》