二连“冠”的马斯克变身德州牛仔，准时出现在了庆祝特斯拉喜提50万辆/年产能的CyberRodeo派对上。30分钟的演讲中，马斯克从第一辆诞生于车库的Roadster聊起，回顾了特斯拉近15年的风尘仆仆，没有煽情没有凡尔赛，而是频繁感谢自己的团队。当下的特斯拉，是坐拥6大生产基地，版图横跨亚、欧、北美，凑齐“SEXY”四款量产车，全球产销规模最大的电动汽车生产商。马斯克显然并不满足特斯拉现有的成绩，在他的眼中，特斯拉现阶段依然是一支加速冲破地心引力的猎鹰火箭。特斯拉的目标是吃下全球汽车消费市场的1/5，按照预估9000万的总规模估算的话（考虑到增量），特斯拉的销量目标便是1800万。2021年特斯拉全球销量接近100万辆，也就是说特斯拉离目标仅实现了1/18。此外，如果特斯拉能吃下1/5市场份额，约等于是丰田加大众所有的量。换句话说，如果特斯拉实现目标，那要么是这个世界再也没有丰田、大众，要么就是除了特斯拉、丰田、大众等主流车企外，其他车企将都不复存在。据马斯克透露，2023年会是特斯拉的产品大年，首款电动皮卡Cybertruck 、首款电动卡车Semi、第二代跑车Roadster 2都会到来。会不会有比Model 3更便宜的车型出现？有，但是大概率会以“Robotaxi”的形式出现，马斯克表示接下来会专为共享出行场景生产一款车型。从特斯拉贯彻的“第一性原理”出发的话，这辆Robotaxi车型的打造，大概率会是完全为出行需求来倒推产品，灵活的空间和低成本会是设计目标。而关于现阶段的利润担当，Model Y 和Model 3 也在持续进化中，德州工厂将生产4680电池+CTC集成底盘的为Model Y，配合前/后一体式压铸车身，德州工厂仅Model Y 的计划产能规模就在50万辆/年。实现上千万销量目标这件事，仅从特斯拉产品定义能力、研发能力、工程执行能力而言，我是完全相信，特斯拉成为全球第一大车企几乎只是时间问题。特斯拉现阶段的销量数据，基本都是由产能决定的，特斯拉的目标也是在建更多产能，同时每一个新的产能，都将复盘之前工厂运营过程的BUG，然后迭代到下一代工厂的迭代中。因此我们能够看到，特斯拉几个工厂的产能效率是越来越高，集成化也越来越高。最新的这座德州超级工厂，结构紧凑布局合理，规划总产能为100万辆/年，同时这里也会直接生产4680电芯。特斯拉的发展也有很多的风险，在中国市场我们能看到的，主要是两点，受原材料价格影响售价抬升（售价应该是随成本逐步降低），以及FSD在国内的缺席。整车成本受上游原材料价格影响较大，几乎是摆在所有车企面前的大麻烦，作为一个掌控一切的OEM，怎么能允许自己被动停产、被动涨价呢？而现阶段来看，即便是特斯拉，也没能找到解决方案，不论是高锰电池还是无钴电池，目前都没能成为救世主。此外还有特斯拉的灵魂标签FSD，虽然在国内选装率极低，但一旦有辅助驾驶能力对比的话题，下面一定少不了特斯拉FSD的坚定拥簇者。多数国家对地图采集和数据安全都很敏感，特别是将带GPS定位的视频信息被传到境外，这是绝对不允许的。近年来，我们对数据安全的监管是逐渐变严厉的，不仅众包高精地图获批前景渺茫，连视觉语义地图都会被按在地上。这样的环境下，FSD在国内基本只剩下个图腾的价值了。而在国内建研发中心和数据中心，整个时间周期拉下来，小鹏、蔚来、理想、毫末智行、华为ADS、地平线，基本都能在这个时间窗口，把功能做到让FSD失去竞争力。所以仅从中国市场的发展来看，特斯拉想长期一家独大都是很难的事情，而想要吃下1/5的全球市场更是困难重重。   
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