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界桥之战后，公孙瓒派兵与袁绍在龙凑开战，被袁绍击败。 袁绍乘胜追击，派部将崔巨业率军万余人，围攻故安（今河北保定市易县），没有攻下，便引军南归。 公孙瓒派出三万大军追击，在巨马水大败袁军，斩杀七八千人。 公孙瓒军一直追击至平原（今山东平原南），任命田楷为青州刺史，镇守平原。 在其后的两年间，双方往来争夺，战事不断。 袁绍军疲惫不堪，粮食全都吃尽，只得抢掠百姓，挖野菜等求生，如蝗虫过境，田地间连青草都难得见到。 后来，袁绍见战事不利，任命儿子袁谭为青州刺史，进攻并打败了田楷。 东汉朝廷见关东各州郡相互攻伐，派太仆赵岐前去调解。 袁绍和曹操听到赵岐来了，都宣布停战，率军在数百里外迎接赵岐。 赵岐说服二人退兵，又写信给公孙瓒，向他陈说利害关系。 两年的消耗战下来，公孙瓒也已难以支持，借此机会，也给袁绍写信，说：“赵太仆具有周公、邵公的德望，奉使命前来，传扬朝廷的恩典，要我们和睦相处，就像拨开乌云见到太阳一样明亮，有什么比这更令人高兴的呢？从前贾复、寇恂争着危害对方，遇到世祖调解纠纷，消除了裂痕和仇怨，最终同车并出，当时的人都赞美他们。我是边远鄙陋之人，能够与将军共结友好，这诚然使将军感到羞辱，但却是我的心愿。” 双方暂时休战，袁绍与公孙瓒结为儿女亲家，各自率兵退回。
吕布在长安被李傕、郭汜打败后，带着几百名随从出武关，想去投奔袁术。 他原以为杀了董卓，算是替袁术报了仇，袁术会厚待自己，哪知袁术却认为他反复无常，十分厌恶，拒绝接纳他。 吕布只得带着人马，投奔了河内郡（治怀县，今河南武陟西南大虹桥南）张杨。 李傕、郭汜悬赏捉拿吕布，张杨部下都想杀掉吕布。 吕布听说后，对张杨说：“我和你是同州人，你若杀了我，对你并没有什么好处，不如把我活着交给李、郭二人，你也可以获得二人的恩宠。” 张杨点头，笑着说：“此话有理。” 他表面上答应李傕、郭汜二人，实际上并没有杀害吕布的心思，反而保护着他。 吕布却信以为真，非常害怕，转而投靠了袁绍。
初平四年（193年）三月，袁绍进驻薄落津（今河北广宗县西北漳河上）。 这时，魏郡发生兵变，叛军与黑山军于毒等数万人联合，攻占邺城，杀死魏郡太守，占领了邺城（今河北临漳西南）。 当时，袁绍的部队正在举办庆功宴，听到这个消息，部下们特别是家属在邺城的，要么脸色大变，要么放声大哭，唯独袁绍容貌自若，不改平时的风度。 邺城的黑山军有十多支队伍，其中一个叫陶升的首领叛变，自称平汉将军。 他率领部众从西面翻过城墙入城，封闭了郡府，将辎重装上车，用车子把袁绍一家和其他家住邺城的官员的家眷，亲自护送到斥丘（今河北成安县东南）。 袁绍回师进驻斥丘，任陶升为建义中郎将。 六月，袁绍率军深入朝歌境内的鹿肠山苍岩谷（今河南淇县西），讨伐于毒，围攻五日，大破之，斩杀于毒及其部下万余人。 接着，袁绍沿鹿肠山向北进军，剿灭左髭丈八等，又进击刘石、青牛角、黄龙左校、郭大贤、李大目、于氐根等，捣毁营寨，大肆杀戮，斩杀数万人。 最后，袁绍与黑山军张燕在常山（今河北石家庄市元氏县西北故城村）大战。 张燕属下除了黑山军，还有四营的匈奴屠名部落和雁门的乌桓部落，拥有精兵数万人，战马数千匹。 吕布率领亲信将领成廉、魏越等，浴血奋战，常常带着几十个人，骑马冲击张燕的军阵，有时一天去三四次，每次都有斩获。 激战十余天，张燕军伤亡惨重，袁绍军也疲敝不堪，双方各自撤退。 吕布手下的将士大多凶横强暴，经常抢掠。 袁绍管制不住，心中厌恨。
吕布仗着自己立下战功，又向袁绍要求增加军队，乘机扩大自己的势力，袁绍没有同意，对他开始有所怀疑。 吕布也觉得袁绍不会重用自己，于是请求返回洛阳。 袁绍巴不得送走这尊瘟神，满口同意，还用皇帝的名义任命吕布兼任司隶校尉。 他害怕吕布反戈加害自己，表面上派遣精壮武士护送，暗地里却命令他们寻机杀死吕布。 吕布也不是省油的灯，看穿了袁绍的意图，找了个手下装成自己，在帐内弹琴，吸引武士的注意力，自己则悄悄地溜走了。 等到深夜，武士们听到“吕布”还不知疲倦地在帐中弹琴，忍耐不住，一拥而入，乱刀齐下，将“吕布”剁成肉酱，连帐篷和床都全部砍坏了。 第二天早上，袁绍得知吕布被杀，还没来得及高兴，又有手下探子来报，说吕布竟然还活着，不由大为恐惧，下令关闭城门，严加防守。 同时，他再次派兵追杀吕布。 但士兵都害怕吕布勇猛，好不容易追上了，也没有一人敢逼近，眼睁睁地看着他逃走了。 经过陈留时，太守张邈派人迎接吕布，对他大加款待。 临分手时，两人握住对方手臂，发誓结好。 吕布最终逃往河内郡，再度依附张杨。 |
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