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氯碱行业产能分布格局逐渐清晰。我国烧碱产能分布较为稳定，产能主要集中在华北、 西北和华东三个地区，其产能占全国总产能 80%。西南、华南及东北地区烧碱产能相对较低，每个区域产能占总产能 5%及以下水平。聚氯乙烯近年来的发展格局也趋于明朗，一批具有竞争优 势的企业成为该领域的领先代表。东部省份依托下游需求支撑和相对便利的对外贸易条件，当地 氯碱产业逐渐探索出与石化行业、氟化工、精细化工和农药等行业结合发展的模式;西部地区依 托资源优势建设大型化、一体化“煤电盐化”项目，形成了几个大型氯碱产业集群，在我国氯碱 行业整体布局中重要地位日益突出;中部地区依托自身区位特点，利用临近下游重点消费领域优 势发展氯碱化工，并重点发展精细耗氯产品，形成多个具有特色氯碱精细产业园，我国东部、中 部和西部地区不同成长路径和发展特点的氯碱产业带更趋清晰。 2、烧碱和聚氯乙烯出口表现良好。2022 年中国烧碱出口量为 324.77 万吨，比 2021 年增加119.13%。从 2022 年分月数据看，2022 年多数月份出口量创造近五年历史新高。2022 年中国聚 氯乙烯出口仍然较为活跃，出口量较 2021 年进一步增加，主要是由于欧洲货源偏紧张，另外印 度对中国的聚氯乙烯反倾销政策到期，2022 年中国货源更多流向印度、欧洲以及亚洲其他地 区，而流向东南亚等国家的占比有所减少。 3、企业平均规模持续提高。2022 年我国烧碱生产企业 163 家，总产能 4658 万吨，单个企 业平均产能 28.6 万吨。其中，产能规模在 30-50 万吨之间的生产企业较 2022 年增加 3 家，目前 为 35 家，产能占比升至 30%。2022 年我国 PVC 生产企业 71 家，平均 PVC 生产规模约为 40 万吨/年，规模水平逐年提高。 4、氯碱产品表观消费量维持稳定。2022 年，受国际大环境影响，我国经济增长相对缓慢， 部分烧碱下游行业开工负荷不足，对烧碱需求有所下降。全年我国烧碱表观消费量同 2021 年比 或将略有减少。PVC 下游对接塑料加工行业，涉及众多塑料加工行业中的产品，目前仍以型、管 材管件占比最大。2022 年我国 PVC 表观消费量约 1930 万吨，同比仍有小幅下降，但降幅有所收 窄。 5、烧碱市场震荡上涨，聚氯乙烯市场持续震荡下行。2022 年受生产成本处于高位，外贸出 口量价均升，部分下游需求相对较好等多重利好因素支撑，2022 年我国液碱市场呈现持续震荡 小幅上涨走势，四季度受需求下降影响，成交价格略有回落，全年我国液碱市场整体价格保持在 相对高位水平运行。2022 年我国 PVC 市场整体趋向走低，主要原因有:1)需求减少，库存量不 断累积;2)电石、乙烯等原料价格出现较为明显的回落;3)年内外贸出口报价出现较大下调;4)期现市场融合度不断加强，2022 年一段时间内，国内大宗商品期货承压，PVC 期货行情接连 出现较大幅度下行，造成现货市场成交更显犹豫。 |
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