|
牛股的高度，90%都是要靠业绩不断推升带动的。像当年炒5G板块，东方通信这种十倍完全靠意念拉动的非常罕见。所以，超级大牛股的逻辑，一定要能够看得清楚业绩，伴随着市场扩大，带动业绩的持续释放。
人工智能是第五次科技革命，十倍股绝对是少不了的，参照5G当年的逻辑，最先体现业绩释放的分支，也是最容易出现十倍股的方向。5G当年炒线路板，逻辑和现在人工智能炒算力是相通的。 试图踩对所有节奏和大涨的个股，是亏钱主要原因不如看好一个方向，反复做,无论人工智能的上下游都会产生核心穿越牛股，目前能看到的就是剑桥带队的cpo方向. 人工智能产业链可以划分为三个主要部分：上游、中游和下游。上游部分主要包括芯片、算力、半导体、CPO、光模块等关键技术领域；中游部分主要为基于各类识别技术构建的软件产品、解决方案和技术平台；下游部分则涵盖了AI与各行各业结合的应用层面，例如AI+游戏等。
人工智能算力，资金最认同的是光通信。
光通信板块给大家做个汇总，供大家参考。
光通信的上游是光芯片和光器件，下游是光模块。
1，光芯片。
涉及的公司有仕佳光子、源杰科技、华工科技、光迅科技等。其中仕佳光子和源杰科技主营业务收入主要是光芯片，华工和光迅都是有相关业务，并不算主业。
2，光器件。
涉及的公司有天孚通信、太辰光、光库科技、德科立、东田微等。光库科技前两波基本上没有参与到光通讯的炒作，这一波因为铌酸锂高速调制器芯片受到资金重视，据说这个是未来的替代性技术。东田微也有部分业务涉及光模块上游，和中际旭创是合作关系，前面也没涨，这一波补涨。
3，光模块
涉及的公司有剑桥科技、博创科技、新易盛、中际旭创、华工科技、联特科技等。人工智能炒作的主要是高速高效光模块，目前的核心点在800G光模块的出货。
其中，剑桥科技、中际旭创、新易盛、华工科技的800G光模块都已经量产出货，博创科技、联特科技的还在送样中。
资金目前在光模块上高度最高的是剑桥科技，这个是里面市值最小的，以10多启动算，到100多就十倍了，涨十倍也才200多个亿市值。
华工科技光模块目前占比不大，但是，据说今年的弹性很大。
联特科技具备基于薄膜铌酸锂调制技术的800G光模块，这个互动中回复有。
高速连接线缆，兆龙互联。
基本上，光通信的公司都在里面了，大家仁者见仁智者见智。
|
