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前期回顾：昨天我们发表了《原创：有坑，须避让！公司上ERP，财务经理到底要不要牵头？》，文中说起上线ERP的一些经验，非常实用，尤其是涉及到ERP信息系统的选型和售后服务方面，欢迎大家分享一下。 江湖名号：疾风步 来源：张熙庭会计群QQ群 加群请点击这里 昨天我们的财务专家懿姿，写了一篇《有坑，须避让！公司上ERP，财务经理到底要不要牵头？》的文章。文中说起上线ERP的一些经验，非常实用。尤其是涉及到ERP信息系统的选型和售后服务方面。今天疾风接着这个话题，从疾风的视角也来说一说。
疾风的观点很明确：财务有机会能牵头做ERP就一定要把握机会，坚决牵头，勇敢挑战。
首先牵头组织实施ERP系统是一项综合性统筹工程，对业财知识，软件数据知识等都会有一个实质的提升。ERP的核心能力是在业务系统的具体应用上，财务只不过是业务系统传导的结果而已。做好财务要从管理业务开始。业财融合讲了这么多年，很多人以为找业务的兄弟喝酒畅聊就叫融合，对不起那不叫融合，那叫结成了酒肉伙伴关系。业财融合的一个超级核心是：掌握并知悉各种业务场景。而通过实施ERP，将场景转化为系统流程，完成交易就是业财融合的具体应用之一。
其次财务牵头组织实施ERP可以提升自我思维境界。以前沉浸式的做账，开票，报税，在全面参与ERP系统实施的时候就被打破了。让财务人变得：沟通、协作、讲究效率和方法了。思考问题的视角不再单一的从财务需要，转变为如何解决业务场景需求，兼顾财务结论了。 再次财务牵头组织实施ERP可以练就自身火眼金睛，自此以后企业里面各种业务场景对应到ERP单据和流程中，财务可以洞察一切，任何从运营视角发生的任何情况都逃不过财务的眼睛，财务掌握了这些信息以后，就可以及时给出解决方案。久而久之财务的权威自然就重了。 当然有朋友说，责任大了，失败风险大了这些。试问天下，哪件事没风险？风险无处不在，既然没有办法消灭风险，就要勇敢面对。失败了难受的是老板，老板投了钱还失败了，怎么看他都应该更加痛苦。所以无论从哪个角度来看，财务人员都没有损失，这种百利无一害的好事，要多干，要快干，要勇敢地干。 上面扯了一些务虚的大道理，接下来疾风要说一说具体一点的，关于上ERP的那些要注意的事。 1、基础资料。这玩意简单吧，客户资料、供应商资料、BOM资料、型号资料、仓库设置、其他资料。基础资料的每一个内容都是数据的基础，都值得深思熟虑，都要做好规划。这些规划包括：准入（录入）、启用（审核）、表达形式（比如金蝶系统常用的型号表达方法就是： 这种表达就是只关照财务核算和识别及开单需求，完全不管管理需求。我们在管理上需要将型号表达设置为： 这种分类，对于软件实施来说是完全不主动解决的。需要我们牵头策划的同事做好设计） 基础资料的表达方式，有时候可以决定企业经营管理的效率。要务必引起重视。 再提示一个重点基础资料BOM，很多企业在搞ERP的时候，BOM简单粗暴，就是单一级BOM结构如图： 看起来也是人畜无害，实际也仅仅是满足了财务和工厂生产物料需要。对于管理而言就没多大用处，当然有朋友坚持用这种逻辑的其实也没错，毕竟金蝶也是这个逻辑，也可以是下面这个逻辑： 比单一级BOM表有了进步了。至于说实践中要用多少层级的，怎么表达这个层级，就是学问，是每个管理者，尤其是牵头人要调研思考的。 这些基础资料的构型，会对未来的管理产生至关重要的影响，一定要思之再三，多跟市场、研发、制造部门的领导沟通。当然上面仅仅做了一点点实例介绍，还有更多需要考虑的因素，有需要的朋友可以群里沟通。 2、个性化需求。现在主流的软件功能都差不多，绝大多数都使用了低代码开发，要实现个性需求是比较方便的，在个性化方面疾风认为要关注几个事： ①查询的便捷性，现在很多软件都是模糊查询，不像老版本的金蝶，必须要弄一大堆条件。 ②可否添加自定义字段，包括计算列、备注列等，并可以进行全流程跟踪。这是非常重要的一个需求，未来会有大用。 ③自定义制作报表。能基于现有功能上进行报表设计，并且这种设计是免费的。有无良的软件商是收费的，疾风建议坚决淘汰。 ④流程传导。目前主流的软件，越大型，越不可描述化，慢慢的就没有人知道全软件流程是怎么样的，界面只能是一个功能模块，一个功能模块的排列。以前是导向式软件，现在全部是低代码开发的排列式。疾风不知道这是时代的进步还是软件自嗨的结果。需要单据流程可以从需要的模块进行下推操作，并且带出指定信息，据了解大部分低代码软件都可以做到。 ⑤应收应付确认的逻辑。有朋友问，这玩意还有逻辑？我们日常接触到的确认逻辑大概率都是：销售订单→备货→出库→（应收未审）发票（未审），即出库后形成应收（未确认）或者是形成销售发票审核后形成应收。而疾风是见过一种软件，必须要做月结，否则应收是没办法查询的，查询都会不准。所以还是要关注下，应收，应付的大流程数据逻辑。 3、定制和标准化定制的选择。目前比较多的是基于标准版本的软件定制，也就是大的逻辑已经定型了，使用的企业方只能做小修小补。比如在销售订单模块上面增加预算订单，预算订单能下推形成销售备货，销售备货下推形成销售订单。在标准软件上新增模块功能是需要加钱和二次开发的，这个二次开发一个是要考虑技术实力，二是要考虑可开发的扩展性（这个可以形象的比喻为楼盘建好了，最大装修尺度在哪里，承重墙在哪里），关于全部定制的软件，往往需要牵头人给出非常多详细的设计流程，功能设想等等，软件方也可以参与提供思路和技术方案，是疾风比较推荐的方式，但是也是超级难的方式。 最后疾风要强调的是，以上仅仅只是说明了一些节点，还有很多需要关注的，欢迎大家探讨。
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