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力尽不知热，但惜夏日长。随着7月的到来，中国家电产业所有厂商的2023年下半年争夺战，再次全面打响。回望已经结束的2023年上半年市场竞争，相信所有的家电人都给出了“一言难尽”评论：不再是好与坏、悲与喜的结论，而是如何适应新的市场环境、竞争格局，以及消费趋势，以新的策略和手段开辟新的消费周期和竞争赛道。 国家层面，继续出台相关政策和手段，助力家居消费。其核心不只是关注家电，而是从家庭场景出发打出组合拳，覆盖家电、家具、五金、照明等多个行业和品类，希望通过产业的相互协同助力消费提质。再度出现的异常高温天气，让空调企业享受到久违的旺销局面，但是来自安装工的短缺，也给空调产业未来的健康可持续发展“添堵”。不过，液晶面板和存储芯片等核心部件的涨价，已经是箭在弦上持续引爆，这也将带动包括彩电、空调等整机的价格上涨。 企业层面，美的集团持续发力新能源，从新能源汽车的核心部件供应商，到工业和户式储能，以及光伏等多领域加码，释放出这家企业对于战略新兴业务的拓展决心和实力；而海尔智家则正在加速推动从成套方案到家庭场景的市场落地突破口，海尔洗衣机最AI阳台节引爆，就是要帮忙客户为用户定制阳台的洗护新生活；长虹成为成都大运会的唯一指定家电品牌，释放出这家行业老牌巨头希望通过体育营销推动家电业务对于年轻用户的吸引力；格力电器股东大会上公司负责人董明珠首度回应了公司在新能源业务上的发展和挑战，希望股东给予管理层一定的时间，特别强化了接班人问题的条件和准则。 市场层面，618年中大促之后，家电市场并未回归平静，相关家电厂商还是在积极在一线市场拓展，只不过经营策略上更多强调在区域市场和圈层用户的深耕细拓。今年以来，张近东全面复苏助力苏宁易购的经营复苏，相继与博世西门子、海信集团等高管见面，试图利用人脉换取商业资源，但面对京东、天猫等强手，苏宁易购打铁还需自身硬；曾经的家居建材连锁卖场龙头红星美凯龙，也因为自身的经营不善而全面易主，厦门国企的加持能否助力其重返市场经营的正轨，还需要时间给出答案。但家电市场不只是面临着消费者的变脸，还有同行的变阵，以及竞争格局的变脸。 持续刺激，国家发布促进家居消费若干措施 国家再度出台“促进家居消费的若干措施”，意在鼓励家居产业高质量发展和促进家居消费。相关措施明确：要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。 家居产业涵盖家用电器、家具、五金制品、照明电器等行业，涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。从国统局公布的社零数据来看，2022年和房地产销售强关联的家用电器和音像器材类下降3.9%，家具类消费下降7.5%，建筑及装潢材料类下降6.2%。2023年随着消费回暖，1-5月家用电器和音像器材类下降0.2%，家具增长4.5%，建筑及装潢材料类下降6.6%。 延续高温热卖局面，空调7月排产上调 受益于消费复苏、地产回暖、国家政策支持等多重利好，2023年以来中国空调销售市场持续复苏。奥维云网推总数据显示：618期间空调全渠道零售额及零售量分别同比增长38%、36%。2023年厄尔尼诺再现6月初全球平均气温创记载以来的最高纪录，华南、华北地区均出现高温天气。国家气候中心监测，2023年6月1-22日，华北地区高温日数6.4天，大幅高于常年同期（3.3天）。历史数据显示：空调出货与夏季气温具有正向关联性。 2023年以来空调零售及出货持续超预期，1-5月全渠道零售量同比增40%，内销出货量同比增长23%；此外出口需求开始好转，5月空调出口量止跌反转，同比增长6%。空调企业对下半年预期好转，7月内销、出口排产量分别同比增长31%、13%。各空调品牌理性竞争，没有出现激烈的价格竞争。618促销期空调线上、线下均价分别同比增长3.6%、3.9%。 首次超韩国，中国柔性OLED出货稳步上涨 市场研究机构Stone Partners数据显示，今年第二季度，中国企业柔性OLED的出货量占比预计将超过50%，首次超过韩国。其中，三星显示柔性OLED出货量预计较去年同期的4650万片减少至3890万片，市场份额预计将从59.5%下降至41.2%。至此，三星显示在柔性OLED市场的份额已经连续三个季度低于50%。反观京东方、维信诺、天马、TCL华星等中国面板制造商却正在增加柔性OLED的市场供应。 来自韩国消息指出，由于中国企业柔性OLED价格与韩国企业的刚性OLED价格接近，所以手机终端企业不愿意购买和使用三星显示的刚性OLED面板。同时，韩国面板企业比较依赖苹果公司的手机面板订单，苹果公司的面板用量几乎成为三星显示和LGD的OLED面板出货量的晴雨表，一旦苹果订单减少就会直接导致这两家企业出货量出现大幅下滑。 趋势扭转，厨余垃圾处理器零售量5月反弹 一度被视为“网红厨电”的厨余垃圾处理器，在中国市场发展坎坷动荡。不过进入2023年5月，厨余垃圾处理器行业线上规模1.5万台、3199.2万元，零售量同比增长4.2%，零售额同比下降11.7%。奥维云网数据显示：今年前5个月厨余垃圾处理器行业线上规模4.6万台、9342.3万元，零售量同比下降10.7%，零售额同比下降20.4%。 2023年5月厨余垃圾处理器，线上市场TOP5品牌（贝克巴斯、爱适易、唯斯特姆、海尔等）零售额集中度达72.9%，较上年同期上涨2个百分点。线下KA市场TOP5品牌（贝克巴斯、卡萨帝、爱适易、唯斯特姆等）零售额集中度达90.1%，较上年同期下降0.9个百分点。其中，线上市场2500-3499价格段零售额占比41%，环比提升20个百分点；线下KA市场6000+价格段零售额占比8%，环比提升7个百分点。 存储芯片降无可降，三巨头集体酝酿涨价 面对存储芯片（DRAM）行业传统的市场旺季，三星、SK海力士以及美光三家行业领军企业都计划上调DRAM下一季度合约价，目标涨幅在7%-8%。此前，京东方、TCL华星等半导体显示面板企业也相继上调市场供价。 在现货市场，媒体公开报道称，DRAM止跌的现象已很明确，现货市场的价格也都较强硬，已无下跌空间。在合约市场上，主要还在聚焦DDR4产品，因为DDR5供需平衡甚至有点紧张，因此市场竞争较为健康。DRAM相关工厂均已进入长时间亏损引发的经营衰退，目前价格跌无可跌已成共识，巨头涨价潮似乎无法避免。 3年增长达百亿，洗地机在清洁电器赛道狂奔 2019年时，洗地机行业的市场零售额还不足1亿元，但随着之后的3年疫情，以及消费升级和健康理念拉动，2022年便已达到99.7亿元，2023年预计将突破132亿元，有望成为清洁电器赛道第一大细分品类。在家电市场内卷、新品迭出的当下，洗地机在添可、追觅、石头、云鲸，以及美的、海尔等一大批企业的推动下，赢得市场和用户的信任。 解读洗地机在清洁电器市场的异军突起，外界普遍认为：一是产品好用，是市场扩容的第一推动力；二是技术底色，是产品突围的最佳竞争力；三是稳扎稳打，释放中国品牌的国际领导力；此外，则是产品价格的稳步走低，部分高端产品从早期3000~4000的价格，逐步升至8000元以上，有的高端顶配甚至逼近万元。而据奥维云网数据显示，目前主流的洗地机售价都在2000元以内，市场占比达43.3%。价格优势，为洗地机的市场普及腾挪出空间。 美的加码新能源：入主科陆后增持合康新能 合康新能公告称，拟向间接控股股东美的集团发行股票，募集资金不超14.73亿元，用于电气设备业务能力升级项目、光伏产业平台项目、信息化系统升级项目以及补充流动资金。资料显示，合康新能的业务主要为以高低压变频器为主的高端制造、新能源、节能环保等三个板块，此次募资投向的光伏产业平台项目就属新能源板块。 美的集团涉足新能源领域始于2018年，当时切入新能源汽车产业链；2020年美的集团成为合康新能的实控人，而2015年时合康新能通过设立子公司滦平慧通进入光伏发电领域。2022年美的集团又通过“委托表决权+定增”方式入主科陆电子。如今新能源作为美的集团点燃第二引擎并在B端核心业务上布局与突破的关键领域，在今年成为科陆电子控股股东后，正将其作为开展能源管理业务的主要平台之一。 场景赋能成套，海尔洗衣机最AI阳台节启动 7月1日，海尔洗衣机在全国启动最AI阳台节活动，带来一站购齐的成套洗护场景方案，还展示球刷式洗鞋机、晾衣机以及叠黛H2洗干集成机、净界R1波轮洗衣机等科技爆品。希望从细分用户洗护需求的角度出发，以成套场景解决方案给出每个家庭阳台洗护的“最优解”。 此次最AI阳台节提供的不是简单的成套产品，而是结合用户需求的定制化场景方案。不论新婚燕尔、三口之家还是四世同堂，各类需求的用户都能在这里找到合适的产品和方案。海尔洗衣机通过数字化应用上线了定制小程序，为用户更精准地匹配自己的洗护需求提供了便利，而基于海量大数据在线生成的实际装修场景设计图。 松下看好为小米空调代工，双方将共同发力 据媒体公开报道，松下中国和小米将共同为中国市场开发家用空调。小米将结合松下在制造技术和质量控制方面的经验，对其空调业务进行强化；松下则计划将日本市场的中高端空调生产搬回日本，中国现有工厂将重点发展包括为小米空调等OEM代工业务。 目前松下空调在中国市场的经营主体，广州松下空调公司已经与小米公司结成战略联盟，双方透露将在空调产品的研发、生产、制造等建立资源共享，形成多层次、多领域的战略合作关系。 发力体育营销，长虹家电牵手成都大运会 6月29日，第31届世界大学生夏季运动会官方指定产品签约仪式暨产品进村仪式在成都大学（大运村）举行，长虹签约成为成都大运会唯一指定家电品牌。从携手中国国家羽毛球队，到赞助成都AG超玩会，再到赞助成都大运会成为家电唯一指定商，长虹家电业务在体育营销方面越玩越年轻。伴随“要虹一起红”“国羽长虹 中国骄傲”等脍炙人口的标语在年轻群体中不断发酵。 作为中国西部第一次世界性综合运动会，即将举办的成都大运会，虽然来得有点晚，却因为等待时间足够长而显得格外令人期待，届时包括170多个国家和地区的万余名运动员和官员在7月赴蓉共襄盛事。 格力电器股东大会：回应多元化及接班人 格力电器2022年年度股东大会上，公司董事长兼总裁董明珠对外界及股东关心的分红、汽车产业布局、接班人等问题正面回应。董明珠称，格力电器不兼并、不收购、不买别的技术，始终自主研发技术，“把饭碗要端在自己手上”。通过多年布局，格力电器已转型为一家多元化、科技型的全球工业制造集团。在家用消费领域之外，格力电器还在汽车电子、新能源、工业装备等板块寻求突破，意欲打开新的业绩增长空间。 董明珠称，格力钛已有改善，比如过去三角债特别严重，现在正逐步化解。格力钛的技术绝对没有问题，之所以收购格力钛，是希望借格力钛打开汽车空调的销售。“我当时举债都要赌这一局，就是为了把格力电器的产业链拉得更长。我们尽快把（格力钛的）坑填平，但这仍需要时间，曙光就在面前”。在谈及接班人时，董明珠表示，企业内部发展有自己的规矩。“诚信的企业才能培养出优秀的人，志不同不为谋。”她还表示企业一把手要把企业视为自己的生命，要有奉献的精神。 未来3年，京东方将投500亿用于研发 东方全球创新伙伴大会2023上传出消息：未来3年京东方将在技术研发方面投入超过500亿元。京东方董事长陈炎顺在主题演讲中表示：“为顺应时代趋势，京东方提出'屏之物联’发展战略，即为屏集成更多功能、衍生更多形态、植入更多场景，围绕'屏’与伙伴们持续深化创新合作，构建协同生态，赋能千行百业数字化转型。”陈炎顺指出，“屏之物联”的核心要义，提炼总结为三句话：集成更多功能、衍生更多形态、植入更多场景。 截至目前，京东方合作伙伴数量已突破5000家，并协同生态伙伴在近百个细分场景进行探索实践，在园区、金融、教育、8K超高清、视觉艺术、数字展陈等众多细分场景打造多个标杆项目，助力行业智能化转型。 京东组建创新零售部，以场景拓展增量业务 京东已于近期完成新一轮组织架构调整，主要涉及零售业务，包括成立新的业务部创新零售部，原京东零售旗下五大事业部之一的生活服务事业部被打散、取消。创新零售部由回归的老将闫小兵负责，直接向集团CEO许冉汇报。闫小兵2012年加入京东，历任京东零售家电事业部、3C家电零售事业群等京东核心业务部门负责人，公司在宣布任命的内部信中评价他“帮助京东构筑了3C家电业务稳固的行业根基”。2022年春节期间，他因身体原因申请退休，近期回归后被“光速”委以重任，带队攻坚线下零售。 这次京东组织架构调整背后逻辑，将事业部从品类划分改为以场景划分。比如，大商超事业部主打超市场景，创新零售部主打线下和即时零售场景，家电家居事业部则围绕家庭场景开展业务。去年家居事业部与家电事业部合并时，京东就已经在做这方面的尝试，以家庭为场景，将家电、家居和家私打通。从今年数据来看，家庭场景的销售额不错，高层十分重视，因此按场景划分会成为京东未来的战略方向。 过户完成，国企建发成红星美凯龙实控人 厦门国企建发股份发布重大资产购买之标的资产过户完成的公告。公告显示，6月21日，建发股份及其控股子公司联发集团收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，红星美凯龙23.95%、6.00%股份已分别过户至建发股份、联发集团名下，本次交易对应的标的资产已过户完成。本次交易完成后，建发股份持有美凯龙23.95%股份，联发集团持有美凯龙6.00%股份。本次交易不涉及上市公司发行股份，不涉及募集配套资金。双方敲定的交易价格为4.82元/股，股权转让款总额为62.86亿元。 建发股份及其子公司成为美凯龙的第一大股东，公司原股东红星控股及其一致行动人合计持有美凯龙的10.84亿股A股股份，占美凯龙总股本的24.9%，成为公司第二大股东。美凯龙创始人车建兴也将不再是公司控股股东，但车建兴明确表示，将会让出董事长职务，但仍将担任公司总经理、CEO。 张近东与海信高层会面，加快苏宁易购复苏 6月30日，苏宁集团董事长张近东与海信集团董事长、总裁贾少谦在南京会面，双方就国内消费趋势、深化企业合作等话题进行深入交流，意在推动苏宁易购与海信集团的合作升级。这也再度宣告，张近东已经全面复苏，开始主导苏宁易购的日常经营业务，希望重整过去的家电资源推动苏宁易购经营复苏。 今年以来，海信全品类产品在苏宁易购零售云渠道规模提升迅速，快速渗透下沉市场，尤其是空调品类销售规模翻番。聚焦场景体验建设，2023年，双方计划落地2800家零售云标杆门店，通过优化产品结构、终端形象升级、专业化培训体系等举措，助力终端门店提质升级。 ==== 家电圈原创文章，未经授权严禁转载、违者必究！ ==== |
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