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| 共 91 篇文章 |
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那么，理财师在服务客户的过程中，又该怎么做才能与客户建立情感链接呢？理财师只有对于这些客户的需求足够了解，才能和客户形成良好的交互关系。当达到这种状态之后，理财师还应该学会把话语权交给客户，让客户拥有更多主动发言的机会，在这个过程中，理财师可以选择合适的话题再进行提问、确认，以加强自己对于客户需求的了解，然后再根据客... 阅11 转0 评0 公众公开 21-09-02 09:05 |
线下见面第一件事，就是通过企业微信和客户建立联系，以此达到将客户留在企业微信上实现对客户的持续触达。第一次接触：当客户进入网点时，大堂经理会询问客户办理何种业务类型，并为客户进行业务办理指引。但柜员的营销和客户经理的专职营销不同，客户经理可以通过和客户的简单交流，挖掘客户的需求，并结合客户的情况推荐合适的产品，引导客... 阅33 转0 评0 公众公开 21-09-01 08:58 |
注意，在给客户进行资讯分享的时候，理财师还应该做好微信好友分组，确保把资讯只投向那些对某类资讯感兴趣的客户，而不是把所有资讯一股脑的转发给所有客户。对于客户来说，阅读财经资讯是一个长久的习惯，理财师想通过有效的资讯分享来维护好自己的客户，在保证内容专业且全面的基础之上，还要坚持分享。理财师只有经过长时间的财经资讯的转... 阅27 转0 评0 公众公开 21-08-23 09:01 |
理财师如何借助知识营销提升客户转化率？首先，知识营销是以知识的形式，向客户传播内容，使品牌价值与信息价值产生双重溢价；在弄清和知识营销相关的知识点之后，理财师又该如何借助知识营销去提升客户转化率呢？所以，有了专业的知识营销平台，理财师还要注重自身能力的提升，无论是行业知识，还是客户会关心的法律、税务、教育等其他方面，... 阅15 转0 评0 公众公开 21-08-20 09:35 |
如果没有理财师的热情陪伴，客户在整个理财过程中，会觉得自己就是孤身一人，加上对于行业本来就不熟悉，就会出现在决策周期阶段很难坚定的作出决定的情况，所以，想要维护好客户，理财规划师就要保持足够的热情，在客户看不到长期理财目标带来的短暂利益时，用自己的热情去感召他们；在客户被短暂的利益诱惑时，用自己的热情做好鞭策工作，让... 阅16 转0 评0 公众公开 21-08-17 09:08 |
理财师适用的微信经营攻略。所以，想要服务好这类客户，你首先要确保自己在微信上分享给他们的内容一定是有价值的。最简单的就是从年龄划分：老中青，三类客户，青年客户对于健康运动更感兴趣、中年客户比较倾向于家庭、亲子教育，而年长一点的客户则更会关注自身健康、医疗等，根据不同年龄的关注点，有针对性的推送相关内容，你的分享才算是... 阅71 转0 评0 公众公开 21-08-16 09:01 |
除了维护好老客户，又该如何开拓新客户呢？要知道，现如今的高净值客户，他们即便对于金融行业不是很了解，但至少知道任何投资都不会只有收益没有风险的，他们希望对风险有更多认知，且具备一定的风险承受能力。所以，聪明的理财师在为高净值客户推荐产品时，要敢于说出该产品地风险所在，而不是为了完成订单去欺骗客户，这样一来，你失去的不... 阅10 转0 评0 公众公开 21-08-14 09:08 |
理财师如何帮助客户避免家庭财务问题？无论出于什么原因，当理财师了解了客户的理财目标之后，就能更专业、有针对性的帮助客户规划投资方向了。在购买理财产品之前，理财师对于客户的风险承受大小都有一定的了解，所以，对于不好的市场动态没有必要藏着掖着不告诉客户，而是更及时的告诉客户，并根据客户的需求及时做调整，避免出现更严重的利... 阅12 转0 评0 公众公开 21-08-13 09:01 |
在这一过程中，理财师除了要从自己这个角度权衡利弊，还要在客户出现犹豫不决的情况下，从自己的专业角度，帮助客户做好取舍。在具备专业技能的基础上，客户还要有良好的道德品质，当自身利益与客户利益产生冲突时，要优先考虑客户利益，不能有为了自己的利益，忽悠客户购买一些不需要的理财产品，同时，当客户在理财过程中，提出不合理的要求... 阅14 转0 评0 公众公开 21-08-12 09:01 |
越来越多的理财师在选择线下营销的同时，也会借助部分线上平台进行营销，比如微信。无论是发微信还是发朋友圈，只要内容合理，对客户有用，就是正确的营销。一般来说，分组可以从家人、朋友、客户、同事等几个方向去进行划分，如果想客户营销更精准，可以在客户这个分组里根据不同的客群再做细分。线下见面，你的着装就是客户看到你的第一印象... 阅21 转0 评0 公众公开 21-08-11 09:03 |
