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市场价格是否完全反映所有信息，可以随意假定，无论何种假定，都和实际的交易关系不大。交易中，你唯一需要明确的，就是无论市场价格是否完全反映信息，你都必须以市场的价格交易，而你的交易将构成市场的价格，对于交易来说，除了价格，一无所有。这一切，和市场价格是否反映所有信息毫无关系，因为所有价格都是当下的，如果当下的信息没被市场反映，那他就是没被市场当下反映的信息，至于会不会被另一个时间的价格反映是另外的事情。站在纯交易的角度，价格只有当下，当下只有价格，除了价格与依据时间延伸出来的走势，市场的任何其他东西都是可以忽略不计的。 （市场永远是对的！） 价格也和人是否理智无关，无论你是否理智，都以价格交易，而交易也被价格，这是无论任何理论都必须接受的事实：交易，只反映为价格，以某种价格某个时间的交易，这就是交易的全部。至于交易后面的任何因数，如果假定其中一种或几种决定了交易的价格，无论这种因数是基本面、心理面、技术面、政治面还是什么，都是典型的上帝式思维，都是无聊勾当。 （所有上帝式思维下运用技术无所谓理性，分类思维下运用技术才有理性，在其位，谋其政。） 交易，当然是有规律的，而且这规律是万古不变的，归纳上述就是：交易以时间的不可逆为前提完全等价地反映在价格轨迹上。以前所有市场理论的误区都在于去探讨决定价格的交易后面的因数，交易是人类的行为，没什么可探讨的，人类就像疯子一样，其行为即使可探讨，在交易层面也变得没什么可探讨的。 （这一点认识的差异决定了缠论与以往任何理论的本质区别。技术不是拿来预测未来的，而是用来分类的。之前的走势并不决定当下的交易，而当下的交易决定了当下的走势。） 所有企图解释交易动机、行为的理论都是没有交易价值的，不管人类的交易有什么理由，只要交易就产生价格，就有价格的轨迹，这就足够了。站在纯交易的角度，唯一值得数学化探讨的就是这轨迹，其他的研究都是误区，对交易毫无意义。 （注意这里说的是“数学化探讨”，其他东西不值得数学化探讨，但不意味着在交易中没用。） 那么，价格是随机的吗？这又是一个上帝式的臆测。决定论和随机论，其背后的基础都是一个永恒因数论，一个永恒模式论，也就是，价格行为被某种神秘的理论所永恒模式化。无论这种模式是决定还是随机，这种假设的荒谬性是一样。交易，只来自现实，因此，价格是被现实的交易所决定的，相应，上面的规律就可以扩充为：交易是现实的行为，交易以时间的不可逆为前提完全等价地反映在价格轨迹上。 （价格既不是被某种永恒模式决定，也不是随机变化，而是由当下的合力决定，而当下的合力由当下的复杂因素决定，这些复杂因素有的是可知的，有的是不可知的。） 交易的现实性是交易唯一可以依赖的基础，那么交易的现实性反映了什么，有什么可能的现实推论？首先，人的反应是需要时间的，就算是脑神经的传输，也是需要时间的；其次，社会结构的现实多层性以及个体的差异性决定了，任何的群体性交易都不具有同时性，也就是说，即使是相同原因造成的相同买卖，都不可能同时出现，必然有先后，也就是说，交易具有延异性，不会完全地趋同，这是交易能形成可分析走势的现实基础。 （这也是背驰产生的根源所在。多空力量的逆转不是突然发生的，这就造成虽然方向还是延续，但是驱动力量却在逐渐逆转。） 而更重要的是，本ID的理论，并不是一个僵化的操作，都是永远建立在当下之上的。例如，一个日线级别被判断进入背弛段，由于某种当下的绝对突发事件，例如突然有人无意按错键又给日本捎去一千几百颗原子弹，使得小级别产生突发性结构破裂最终影响到大级别的结构，这时候，整个的判断，就建立在一个新的走势基础上了。 （标准趋势背驰必然回到最后一个中枢范围内，这个“必然”似乎也误导了不少人。假设一个标准趋势背驰的那个点，忽然来一个大利空，大家都撒腿跑了，那那个标准背驰也无法回到中枢区间。或者哪个主力哪天忽然缺钱，再不筹钱身家性命难保，那背驰也就没啥鸟用了。） 一般人，总习惯于一种目的性思维，往往忽视了走势是当下构成中的，而本ID的理论判断，同样是建筑在当下构成的判断中，这是本ID理论又一个关键的特征。 （所谓目的性思维，应该指的是很多人总是在想政府想干嘛、主力想干嘛，这些目的性的想法有时蒙对，但大多数时候只是YY。你猜对了，只会助长你瞎猜的毛病而已。无论是否有主力，无论主力想干嘛，关键是当下的走势如何，依托某一个指标，现在是牛还是熊？当下性是缠论的关键特征！其理论基础就是论语的：和为贵。） |
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