资金简介 上市公司配套融资相关资金业务简介 业务:资金 服务对象:上市公司大股东,上市公司特定股东 包含内容:收购控股权配资,代持增持资金,股票高比例质押,信用贷,夹层优先资金,过桥资金 发布时间:2018年1月8号 并购重组之家简介 并购重组之家 1、2017年控股权转让案例: 2017年11月21日荣华实业(600311),收购方上海人和投资管理有限公司按照12.84元/股、总价14亿元的价格完成本次收购,溢价150%,成交估值85亿; 2017年8月19日上海图赛新能源科技集团有限公司收购龙星化工(002442),收购单价21.29元/股,溢价100%成交; 2、配套融资案例: 2017年完成收壳配套融资项目包括:奥维通信(002231)收购控股权配套融资,步森股份(002569)收购控股权配套融资,配套融资提供1:2,1:3,1:4倍优先资金,利息预计年化8-10%,也可提供8-9.5折扣高比例控股权股票质押,预计利息10%以内。 3、协助收购方就交易所合理性问询沟通,包括收购资金的资金来源说明,本部分我团队可以负责相关沟通以及交易方案和资金方案设计; 4、交易方案,顶层设计,资金配套,市值管理,定向增发,重大资产重组存在疑虑,我方团队可先行提供相关顾问服务,待相关问题或者方案完善后在进行收购计划;如果有净利润在3亿以上的资产,我方可提供全部收购资金,协助收购方成为上市公司实际控制人,并负责定向增发过会以及重大资产重组; 5、500亿资金,长期承接优质上市公司市值管理项目,要求标的市值在100-500亿之间,企业优秀,成功案例包括:爱尔眼科(300015),三安光电(600703),上海莱士(002252),美年健康(002044),并提供大股东增持资金,大股东可不出劣后,发公告或者不发公告均可,额度1-10亿。 声明 | 本文由并购重组之家原创,作者 | 并购重组之家 |。 |
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