关于蒙草生态的几点看法 1、国家环保的决心毋庸置疑,生态文明建设写进了党章,说不定还会写入宪法。三大攻坚战,领导干部离任环保审计都不是儿戏。 2、内蒙的生态屏障地位是独特的,内蒙环保项目占比是突出的,国家对内蒙的环保支持是确定的,蒙草在草原生态修复的地位是鹤立鸡群的。 3、2017年350多亿的订单是确定的,对未来几年的业绩增长是确定的保障。可以预计,2018年还会有大量的订单等待着蒙草。 4、2017年只是高增长的序幕,而不是巅峰。订单和开工,开工到竣工,竣工到结算都有滞后期,有兴趣的可以对比一下蒙草历年的订单情况。 5、订单井喷期,施工类企业现金流紧张,应收激增是正常的,坏账计提是依据会计准则,计提的不一定就是坏账,要回来就是利润,蒙草自己说,计提的部分大部分是可以要回来的,将来是要充填利润的。这方面纠缠不清的大有人在,我的感想是,一知半解不如无知。 6、PPP审计,内蒙削减建设项目对环保影响不大,有近期的相关新闻为证。 7、不少人认为东方园林的布局更好,业务版图更大,比蒙草更有优势,我的观点是精通一门技艺胜过懂三门技艺。 8、蒙草的争议很多,也正是因为有争议,才有低价买入的机会。没争议的是白马,白马有白马的价格。在争议中去伪存真,才是真正的价值发掘
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