|
上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买李轶强、刘文楠、尹江玲、史雪丹、锐思海融、常州蜂鸟合计持有的锐软科技100%股权，作价36,410.00 万元，其中，以现金支付 10,180万元，以发行股份的方式支付对价 26,230 万元，发行股份价格为 21.76 元/股，共计发行股份 12,054,225 股。根据业绩承诺和补偿协议，锐软科技 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年的承诺税后净利润分别不低于人民币 2,580 万元、3,350 万元、4,360 万元、5,670 万元。 《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易》 上市公司拟向南通瑞祥发行股份及支付现金购买其持有的大豪明德 90%股权，作价20,900 万元。其中，上市公司将以发行股份方式支付交易对价中的 10,900 万元，以现金方式支付交易对价中的 10,000 万元。按照30.52 元/股的发股价格计算，南通瑞祥将获得大豪科技股票 3,571,428 股。同时公司拟向包括公司控股股东一轻控股在内的不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 10,550 万元，募集配套资金总额不超过标的资产交易价格的 100%。按照发行底价 30.52 元/股计算，上市公司拟募集配套资金发行股份预计不超过 3,456,748 股其中 10,000 万元用于支付本次交易的现金对价，550 万元用于支付中介机构费用以及其他费用。证监会上市公司并购重组审核委员会2016年第64次会议审核结果： 北海国发海洋生物产业股份有限公司（发行股份购买资产）未获通过；神州数码信息股份有限公司（发行股份购买资产）获无条件通过。 神州数码（000034.sz）拟以发行股份及支付现金的方式购买华苏科技 96.03%股权，交易作价 115,233.89 万元，其中以发行股份的方式支付 50%的整体交易对价，发行价格为24.95元/股，以现金方式支付 50%的整体交易对价。同时，神州信息拟向不超过 10 名特定投资者募集不超过 115,000.00 万元配套资金，发行价格应不低于24.95元/股。承诺华苏科技2016年度、2017年度及2018年度净利润（具体以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上扣除税收影响后的与华苏科技正常经营业务密切相关的扶持基金、人才计划奖励、科技奖励款等政府补助之和）分别不低于5,760.00万元、7,100.00万元、8,840.00万元。若未实现上述业绩承诺，承诺人将以股份或现金补偿上市公司。 国发股份（600538.sz）通过发行股份的方式购买北京德宝持有的河南德宝 100%股权，作价65,000.00 万元，增值率为826.50%。全部采用发行股份的方式支付。按照本次发行股票价格 10.31 元/股计算，本次拟发行股份数量约为 63,045,586 股。标的公司 2014 年和 2015 年分别实现营业收入达到 29,106.58 万元和33,195.97 元，年均增长率达 14.05%；2014 年和 2015 年分别实现净利润 1,157.65万元和 1,812.63 万元，增长 56.58%。本次交易对方北京德宝承诺标的公司 2016年、2017 年、2018 年和 2019 年四个完整的会计年度实现的净利润（应为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润）分别不低于 3,600 万元、5,200万元、7,200 万元及 9,700 万元，实现利润方面存在较大风险。证监会出具的意见“根据申请材料，标的公司持续经营能力和持续盈利能力存在重大不确定性，不符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第五款和第四十三条第一款的规定”不予通过。 
END
|
