未来30年是人工智能的时代,5G是人工智能的高速公路。 (一)5G为什么能改变社会? 4G升级5G,可类比2G到3G,从移动互联时代到万物互联时代。3G、4G的发展得益于移动互联网,5G除了移动互联增强,另一驱动力来自于物联网。如果说2-3G的转变实现了业务由通信向个人应用的跨越,那么4G向5G的转变将成为通信历史上最重大的变革,实现了由个人应用向行业应用的转变。 (二)5G的本质和主要特点是什么? 5G的本质来自一个神奇的公式: C=Lamda*V 即光速等于波长*频率。5G频率相比4G更高,因为频率越高,传输速度越快。同时,频率越高,波长越短、天线越短,传输难度越大。 5G技术特点:增强型移动宽带(eMBB)、海量物联网(mMTC)、高可靠低时延(uRLLC)。 (三)5G谁最受益? 5G基础设施把握两个基本点:流量和频率。5G技术要求更高频率,应用上产生大量数据流量。 流量产生什么需求?光纤、光模块需求大增!还有呢? 更高频率导致什么后果?小基站大幅增加——设备及天线需求大增!还有呢? 5G主要应用领域:高清视频、物连网、车联网、无人驾驶、工业控制、VR和AR等。面向未来,人们对移动互联网大流量应用的需求及万物互联的需求十分巨大,现有的无线网络性能无法满足这些需求,供给与需求间的缺口将推动着现有的无线网络继续升级,最终推动5G时代的到来。 (三)5G时间 中国:力争2020年前实现5G商用;美国:2017年开始在11个城市提供5G;欧洲:2018年启动5G技术试验。 中联通:2020年,5G商用;中移动:2020年,全国5G基站将会达到万站规模。 注:5G投资时钟(招商证券一家之言,不同券商观点略有不同,我没法判断对错) 网络建设的投资时钟将依照:“光纤光缆链路-传输网-无线网”的投资顺序。有线的核心是光纤光缆,无线的核心是基站,基站的核心是主设备和天线。 直接利好板块:光纤光缆(信息传输)、光模块(用于光电转换),主设备、天线、小基站(5G时代需求大增),可以沿着这五个方向进行布局。 重点研究标的:享通光电(光纤光缆、光模块),中兴通讯(主设备),通宇通讯、京信通讯(天线、小基站),信维通信(手线天线)。 未完待续: (四)5G与光纤光缆需求 (五)5G与主设备需求 (六)5G与天线、小基站需求 (七)5G与未来应用 注:文件生,水平有限,欢迎指出错误,补充信息。 主要参考资料: https://www.zhihu.com/question/53878059/answer/196639397 20170815-招商证券-招商证券5G行业培训:4G改变生活,5G改变社会 @今日话题 @白马大侠 $亨通光电(SH600487)$ $中兴通讯(00763)$ $信维通信(SZ300136)$
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