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东华医疗的母公司是东华软件。东华软件业务线条多。此前并未单独拆分披露医疗业务，投资者对东华医疗业务体量、产品能力、布局规划等认知并不充分。实际上东华医疗在全国百强医院的核心业务信息系统市占率达32%，服务超300家甲级医院。今天我们就准确的来认识一下东华。 现阶段新增信息化需求主要来自二级、三乙医院与政府区域卫生建设，但东华服务的主要对象是三级医院，虽然订单增速低于同行业其他公司。但看今年东 首先，医疗业务已经成为东华支柱性板块。2017年年报，医疗业务有第五升至首位。东华医疗业务员工2000余人，占总员工数1/4。 其次，2018年前8个月东华医疗类中标额2.16亿，同比增加40%，且2017年、2018年两年均有多个千万级大单，本号预计2018年订单总额将近10亿。另外，三甲医院仍有增量，三甲医院IT投入仅占整体收入1%，还有提升空间；还可以从HIS向CIS转变，从非诊疗领域往诊疗领域拓展。本号预计2020年政策窗口期后，三甲医院信息化开支仍能保持20%左右的增速增长。 从东华软件的量能来看，几乎为地量了，后期会有所反弹。但是从均线排列来看，空头意愿比较强烈。目前观望为主，等股价站稳五日线再介入。 近半年来，有8家机构对东华软件作出业绩预测，预计2018年-2020年净利润9.82亿元、11.82亿元和15.20亿元，机构维持买入评级。 公司的研发能力在医疗IT、互联网 医疗等领域产能能力被低估。2000人中技术人员占比90%，几乎全部医院业务系统都是东华自行研发设计。东华数字化医院产品采用interSystems的Cache数据库，该数据库在欧美占绝对领先地位，Cerner、HBOC等都在采用。东华在互联网 医疗方面也有完整布局，包括为一眼打造互联网平台、推出面向C端的互联网医患产品健康乐等。股票可以加入关注。 |
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