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这几天，银行季报会一个一个发布，很多大V都有季报点评，我给大家换个口味，换个角度讲讲最接近一线的真实情况。 一季度，从分行一线经营看，受信用债发行置换表内贷款，结构性存款替换一般存款等影响，批发资产负债增长乏力，营业收入承压，整体比较困难。 基于人行共享数据，针对部分存贷款业务增长较好的银行，本周走访了民生银行、兴业银行和平安银行分行批发事业部，3家银行业务各具特色，现将调研情况分享如下。 本文调研内容仅限于股份制银行批发业务，不涉及零售业务。 （一）民生银行：缺乏亮点 面临存贷款增长乏力的局面，缺乏增长点，1季度存款增长主要来自结构性存款。 1、对公存款：1季度对公一般性存款增长乏力，结构性存款较年初增长较多。 2、存款考核口径：包括结构性存款、外币存款均纳入考核存款。 3、清算业务：去年被监管处罚之后基本不做，这部分业务基本被平安银行承接了。 4、对公贷款：今年年初，票据和结构性存款套利业务做了不少。 （二）兴业银行：结构性存款T+0是拓客利器 对公业务一枝独秀，与财政关系好，今年对公存款增长全部来自结构性存款。 1、对公存款：今年存款增长全部来自结构性存款，对公一般性存款增长乏力。 2、结构性存款：对公结构性存款纳入考核存款，产品以T+0为主，金额占比高，利率高达3%。这种产品利器是很多银行学不来的，即使有业务有些银行如招行也不愿意去做（严重拉低NIM指标）。 3、财政业务：兴业与财政关系非常好，毕竟大股东是财政局。 4、对公贷款：3月末对公一般贷款增长很好。 （三）平安银行：考核到位，薪酬到位，狼性十足 1、对公存款：1季度增长较好主要是代付业务贡献，由于3月31日为周日，按代付“T+1”规则，周日累积了周五、周六和周日3天交易量。 2、财政存款：平安银行长期很重视财政客户关系管理，目前当地每个区财政局都在平安银行开户。 3、清算业务：贡献了分行大部分存款，该分行清算业务占全行的90%。平安总行选择在该分行开发对接当地银联的清算代付系统，安排1名员工专职在银联上班，负责系统维护等工作。 平安季报对此有重点说明：互联网支付结算聚焦与国计民生相关的战略行业和互联网新兴产业，深入研究细分行业平台需求，开展互联网头部客户攻坚战。同时，进一步锻造互联网支付结算“前中后台”能力，为客户提供更加高效的服务体验。一是前台，客户端操作移动化；二是中台，业务处理智能化，简化技术联调、项目实施和投产上线业务流程，提高作业效率；三是后台，运用区块链、大数据、反欺诈等金融科技手段，有效防范支付结算风险，保障用户资金和交易安全。2019年一季度，本行互联网支付结算新投产平台86个，交易笔数超1.5亿笔，平台交易量超5,300亿元。 4、对公贷款：3月对公贷款需求较少，授信业务不多。 5、机构设置方面，对公经营团队包括网络金融一部、二部，政府团队一部、二部，投资银行一部、二部，公司客户部。另外有2个产品部门，网络金融部和贸易金融部。 6、薪酬考核方面，职位能上能下，客户经理基本工资每季度调整一次，团队长及以上半年调整一次，做不好下岗。收入上不封顶，高产能客户经理收入近千万，低产能客户经理拿社保工资。每个岗位都能发挥出最大潜能，做得好可以拿到十年工资，做不好滚蛋。这样的机构是投资者喜欢的，没有养老的员工。 总结：平安银行员工狼性十足，受爹的保险文化影响很大，一线员工都是拼命将业务做好，危机感很强，与其他股份制或国有银行产生强烈对比。此外，很好地利用金融科技做成了很多业务，“互联网支付结算”就是典型代表。3家之中，我看好并首选平安银行！ 作者：Aghion的投资笔记 |
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