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——战神看盘—— 创业板挖坑后新高。这里如果你不认可是牛市，那至少也得认可是科技牛吧。
我们知道过去的一年是机构主导的年份，大市值个股上涨更厉害。 但战神这里要给一个全新观点，接下来除了大市值股票要涨之外，小市值的疯狂补涨潮已在来的路上。 这是牛市的特征，业绩好、逻辑硬的行业龙头股先启动，质地并不怎么样的小市值个股开启补涨。 另外重申之前的一个观点，但凡突发利空导致的大跌，大跌后的3个月都是满满的机会。 下周继续看好云经济，特别是云办公。周五云计算爆发，云计算实际上是云办公的爆发而引发的一个题材。连支线题材都这么猛，主线难道不该高看一线么？ 个股就这几个，周一依旧逢低可买。
下面战神给大家重点讲解周五爆发的云计算这个中短线皆宜的题材。 云计算专题 ——1.板块导火索—— 疫情原因，云办公软件成为企业刚需。2月5日，阿里钉钉首次超过微信，跃居苹果APP免费排行榜第一。下游云办公应用的爆发，带动上游IDC与服务器行业的需求激增。钉钉在3日通过阿里云紧急扩容1万台服务器后，4日再度扩容1万台云服务器，以应对群直播和语音视频会议的流量洪峰。 服务器被买爆，引发板块爆发。 ——2.云计算产业链简析—— 四句话简单理解产业链： 巨头中国电信、阿里买了浪潮信息的服务器， 把服务器放在了宝信软件、光环新网的机房里， 服务器上插着中际旭创、新易胜的光模块， 而服务器运行着用友网络、广联达的软件。 产业链主要分为两块： 第一块是上游数据中心和通信设备，包括光模块、服务器、存储器、交换机等。 服务器：浪潮信息、紫光股份。 IDC（互联网数据中心）：光环新网、宝信软件、数据港。 光模块：中际旭创、光迅科技、新易盛。其他涉及光模块产品的企业还有剑桥科技、华工科技、铭普光磁。 目前市场最火热的是云办公潮引发的服务器和IDC这两块。 但战神这里更看好光模块。 光模块行业景气度高，正被5G和云计算数据中心双轮驱动。 光模块可以说是除PCB之外最大的5G基建受益行业，2020年光模块行业将迎来业绩反转，在今明两年会大爆发。 并且，除了受益于5G，光模块同时受益于云计算。IDC里的光模块每3-4年就要完成一次产品迭代。今年起，400G光模块开始替代100G，意味着光模块新一轮更新周期已经开启。（国内比海外滞后一年，预计到2020年下半年才会开始用400G）那么上半年正是布局好时机。 第二块就是云计算的三层服务，IaaS、PaaS、SaaS。 IaaS服务商中，国内阿里、腾讯、电信、金山云四足鼎力。现在华为后来居上。 SaaS主要是行业应用，例如ERP、财务管理软件、资产管理软件等。 A股相关公司主要有用友网络、石基信息等。 ——3.云计算产业大趋势—— 目前处于科技牛市，云计算整体板块是近1年来为数不多还未炒作的板块。 所以即便是补涨，也应该重视。 要了解云计算大行业方向，看安信给的年度展望即可。安信对2020年云计算的展望是这样的： 展望一：全面上云的拐点到来，政企上云趋势加速发展。预计2020年政府和大型企业上云率将达到43%； 展望二：2020年将成中国SaaS市场崛起拐点，ToB端迎来黄金时代。预计2020年中国企业级SaaS市场规模将达到480亿元。 展望三：IDC需求进入高速扩张。2019年Q3北美四大云计算巨头（亚马逊、微软、谷歌、脸书）合计资本支出183.46亿元，同比增长17.76%；BAT和金山软件合计资本支出环比上升5.4%。云厂商资本支出有望从2020年开始进入新一轮的扩张周期，并驱动上游的IDC行业景气度提升。 ——4.如何介入—— 短线来看，云计算题材由疫情下全国人民在家办公引发，云办公是主线，云计算属于分支。分支高潮日之后去接力是比较困难的，需要优选标的。 除去周五我们竞价介入的紫光股份之外，周一关注IDC的数据港，光模块的铭普光磁。 中线来看。看好上半年云计算行业，特别是光通信板块。 首选中际旭创、新易盛，可先建底仓。接下来战神会持续跟踪。 PS:关于训练营 近期不少老铁问还能参加训练营么，这里战神再统一回复一下。 一期训练营已经开启，报名已经截止，下一期将在三月初开启。 感谢大家对我的认可。 |
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