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这周大部分企业都开工了，先祝愿一切顺利！ 开工第一周，在家办公，先回顾过去展望将来，这里对2019年新能源汽车销量和动力电池装机量做一个回顾，根据汽车人参考的观察，再对动力电池技术发展进行展望。  新能源销量：乘用车微增，纯电动占主导，纯电A00降低，B端依然大头 2019年我国新能源汽车销量120.6万，同比下滑4%，也是近十年来首次出现了下滑。根据之前规划，2020年新能源汽车产销量需要达到200万辆的目标，目前来看压力巨大。 不过，2019年乘用车守住了底线，保持微弱增长0.7%。其中，纯电动乘用车占比近80%，相比于去年增长了6%，而插电式混合动力汽车的份额进一步降低，同比下降达到14.7%。 分级别来看，有一个好现象，19年纯电动乘用车在A级和B级的销量有所增长，而A00级别大幅降低，针对于PHEV，B级车销量也有所增长。  让人忧虑的是，从上险数来看，销量主要集中还是在B端，也就是真正的由C端消费者购买的新能源汽车占比不到一半（46%），且相比于2018年呈下降态势。  新能源企业：比亚迪和北汽分占第一，自主占多数，纯电动占主导 2019年，比亚迪共销售了22.1万辆新能源乘用车，排名第一。 新能源乘用车销量前十车企分别为：比亚迪、北汽、上汽、吉利、上汽通用五菱、奇瑞、广汽、长城、上汽大众、江淮，自主车企占绝大部分。 2019年，北汽EU系列共销售11万辆，排名乘用车型第一。 销量排名前十车型分别为：北汽EU，BYD元，五菱E100，奇瑞EQ，BYD唐DM，广汽AION S，上汽Ei5，长城R1，吉利帝豪EV，宝马5系插电混动。除了比亚迪唐和宝马5系插电混合动力外，都是纯电动汽车。 电池装机：大幅增长，三元上升，方形占绝对主导 虽然新能源汽车销量降低，但是2019年动力电池装机量达到62.2GWh，同比18年增长了9.3%。  从化学体系来看，三元电池装机量同比18年增长了22.4%，占总装机量的65.2％；磷酸铁锂装机量同比18年减少了6.35%，占总装机量的33.4％； 据统计，三元电池98%都配套在乘用车上，而磷酸铁锂电池66%配套在了商用车（客车）上。 从电池类型来看，方形装机量遥遥领先，同比18年增长了24.8%，占到了总装机量的84.5%；软包同比18年下降28.1%，总装机量占比下降到了8.8%；圆柱电池同比下滑达到了41%； 电池企业：宁德和比亚迪龙头 2019年，宁德时代电池装机量32.9GWh，稳居第一，产品覆盖乘用车、客车、专用车领域，前五大客户分别为北汽、宇通客车、吉利、广汽和上汽。 比亚迪依靠自身配套（98%），电池装机量排名第二，宁德时代和比亚迪两家加起来占据了70%的市场份额，龙头效应和行业集中度进一步明显。 19年动力电池装机量排名前十企业：宁德时代，比亚迪，国轩高科（圆柱/方形），力神（方形/圆柱），亿纬锂能（方形/圆柱/软包），中航锂电，孚能科技（软包），比克（圆柱），欣旺达和鹏辉能源。 TOP10中，仅剩唯一一家纯软包和一家纯圆柱电池企业，其他企业都有方形产品。  动力电池技术展望2019年动力电池技术日新月异，经过汽车人观察，总结如下： 电芯层面 1. 磷酸铁锂电池从下半年开始回暖，得益于补贴退坡后，磷酸铁锂电池成本优势更加明显，安全性高，对成本比较敏感的A00车和专用车有吸引力，且磷酸铁锂电芯能量密度已经大幅提升，国轩高科宣称有200Wh/kg的产品； 2. 宁德时代811电芯开始装车（宝马、广汽、蔚来等）； 3. 方形电池依然为主导，短期内应该不会改变； 4. 圆柱电池逐步退出动力市场，市场份额不断下降，不过2020年国产特斯拉Model 3销量带动，可能会有所回潮；另外，国产Model 3会采用LG的圆柱电池已是实锤，宁德时代宣布给特斯拉供货，是否采用方形，需要进一步观察。 5. 目前国内软包电池企业无法与方形厂家抗衡，市场需求还未正式放量，不过外资电池技术以软包为主，未来应该会占有一席之地；  模组层面 出现了两种技术路线： 一是以大众MEB平台为主355/590通用化模组逐渐成为主流； 二是“无模组技术”出现，以宁德时代CTP的大模组（搭载北汽EU5车型）和比亚迪GCTP“刀片电池”真正无模组（搭载比亚迪汉车型）两种形式。 不过“无模组技术”主机厂究竟买不买账，还需要进一步观察。 详细信息请参考文章CTP是什么，比亚迪和宁德时代趋之若骛，是风口？还惊动了股民 PACK层面 “滑板式，集成底盘，可拓展”三大特征基本成为了主流 热管理 电池冷却：水冷依然是主流，大部分直接集成在下壳体中； 电池加热：出现了利用电机废热（特斯拉）、电芯自加热（宁德时代电池内短路）、电机电感变频技术。  以上是汽车人参考在2019年对新能源汽车特别是动力电池技术发展的观察和总结，也期待专业读者的补充（BMS/热管理/快充等），与其他读者进行交流和分享，共同进步。 本文为“汽车人参考”原创 |
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