 浙商证券7月28日给予天 下 秀(600556)买入评级。 盈利预测及估值：“自媒体的商业化变现”随着技术的进步、时代的变迁（微博-微信-短视频-直播-VR/AR）会成为新经济领域的一个重要投资主线。天下秀通过 WEIQ、SMART、TOPKLOUT 克劳锐和 IMsocial 红人加速器四大平台已经构建了一个稳定的“红人经济生态圈”，围绕自媒体价值这一核心，形成了助力客户及自媒体成长的完整生态服务体系，未来想象空间极大。在一个爆发初期的行业拥有这样的竞争壁垒，是该机构持续看好公司的核心理由。该机构预计20-22 年公司净利润分别同增51.03%/57.66%/60.77%至3.9 亿/6.2 亿/9.9 亿，维持“买入”评级。 风险提示：公司尚未收到中国证监会的书面核准文件、行业竞争加剧风险 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次推荐评级。 【20:22 思源电气(002028)：上半年盈利大幅改善 Q3业绩预告高增】  华金证券7月28日给予思源电气(002028)买入-A评级。 投资建议：考虑到公司上半年毛利率提升超预期，上调公司2020-2022 年归母净利润分别为11.3 亿元、14.3 亿元、17.4 亿元，对应PE 分别为13 倍、11 倍、9倍，维持“买入-A”投资评级。 风险提示：电网投资不及预期；海外工程进度不及预期；新业务拓展不及预期。 该股最近6个月获得机构7次买入评级、6次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次未评级评级、1次增持评级。 【19:31 祁连山(600720)：西北水泥整合开启 业绩弹性可期】  华泰证券7月28日给予祁 连 山(600720)买入评级。 上调20-22 年盈利预测，维持“买入”评级 风险提示：甘青藏重大建设项目投资推进缓慢，成本及费用未能持续下降。 该股最近6个月获得机构34次买入评级、9次增持评级、4次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级。 【19:21 中科创达(300496)公司跟踪研究报告：三大业务发展迅速 车载智能产品持续丰富】  广发证券7月28日给予中科创达(300496)买入评级。 风险提示。2 至3 个季度后如果下游环境变化仍会影响消费预期，则终端公司和智能网联（IoT）等可能稍许减少机型和物联网产品的推出；2021 年应有较多汽车客户进入出货阶段，下游需求的变化对royalty收入开始产生影响。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、16次增持评级、6次买入-A评级、5次推荐评级、4次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【19:07 国检集团(603060)：外延并购 向综合性检测迈进】  华泰证券7月28日给予国检集团(603060)买入评级。 风险提示：收购进度及整合能力不及预期，局部地区建工检测竞争恶化，疫情持续影响北京地区物流情况。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【19:01 巨星科技(002444)：疫情加速电商渗透 公司布局或显成效】  华泰证券7月28日给予巨星科技(002444)买入评级。 公司较早布局电商渠道，19 年实现约5000 万美元电商收入，占总收入约5%，20 年占比有望持续提升。公司上修20H1 业绩预告，预计实现归母净利润同比+30%-50%（前值20%-30%），疫情加速零售线上化，公司跨境电商业务同比大幅增长成为上修业绩主要原因之一。该机构认为，公司长期成长逻辑逐步兑现至业绩，疫情及贸易摩擦双重考验下，公司在大客户中地位提升明显，有望通过线上线下渠道双轮驱动，实现高于行业的稳定增长。上调盈利预测，预计20- 22 年EPS 为0.99/1.12/1.31 元（前值0.88/0.95/1.03 元），“买入”评级。 考虑到公司受疫情影响偏正向，且防疫物资对业绩的贡献，上调盈利预测，预计20-22 年归母净利润10.6/12.1/14.1 亿元（前值9.5/10.2/11.1 亿元），EPS 0.99/1.12/1.31 元（前值0.88/0.95/1.03 元），对应PE 为16/14/12 倍。参考可比公司朝阳永续一致预期20PE 均值 20x，给予20 年19-22x PE，目标价为18.72~21.72 元（前值12.34~14.10 元），维持“买入”评级。 风险提示：主要市场经济增长放缓；汇率波动风险；东南亚基地投产进度不及预期；贸易摩擦加剧；投资协同进度不及预期；海外疫情反复超预期。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、2次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【18:56 东方电缆(603606)半年报点评：业绩符合预期 公司具备长期成长性】  西部证券7月28日给予东方电缆(603606)买入评级。 投资建议：考虑到公司在手订单充沛，该机构调整了盈利预测，调整前预计20-22年公司归母净利润为6.32/7.85/9.38亿元，调整后预计20-22年公司归母净利润为6.94/9.52/11.46亿元，YoY+53.6%/37.1%/20.4%，EPS为1.06/1.46/1.75元，维持“买入”评级。 风险提示：海上风电政策风险，出货量不及预期，原材料价格上涨风险。 该股最近6个月获得机构14次增持评级、9次买入评级、4次强推评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【18:41 国检集团(603060)：收购广州京诚 跨领域跨地域发展更进一步】 华西证券7月28日给予国检集团(603060)买入评级。 投资建议。维持盈利预测不变。预计2020-2022 年公司归母净利润2.42/3.03/3.66 亿元，同比增长16.3%/24.9%/20.8%。考虑到公司业务、地域布局的逐渐完善，提升估值至2021 年40x PE（原：2020 年45.89x），目标价28.00 元（原：25.70 元），维持“买入”评级。 风险提示。疫情反弹，行业整合慢于预期，系统性风险。 该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。 【18:41 泸州老窖(000568)公司点评：量价掌控游刃有余 控盘分利渐入佳境】  天风证券7月28日给予泸州老窖(000568)买入评级。 投资建议：考虑到疫情影响略下调盈利预测，预计2020-2022 年实现营收174、211、256 亿元，同比增长10%/21%21%（营收增速前值为20%/22%/22%），实现归母净利润53、73、90 亿元，同比增长15%/36%/23%（净利润增速前值为22%/37%/24%）。预计2020-2022 年EPS 为3.63、4.95、6.11 元。行业21 年平均估值为26.7X，老窖未来业绩增速弹性较大，给予21 年略高于行业水平的35XPE，对应目标价173 元，维持“买入”评级。 风险提示：高端酒销售、渠道扩展不顺利，产能扩张延迟，渠道政策失误。 该股最近6个月获得机构38次买入评级、17次增持评级、7次审慎增持评级、6次推荐评级、4次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次强推评级、1次买入-A评级。 【18:36 唐人神(002567)半年报点评：生猪盈利能力出色 下半年产能加速释放】  东北证券7月28日给予唐 人 神(002567)买入评级。 盈利预测：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为16.2、19.7 和11.2亿元，对应PE 分别为6.0、4.9 和8.7 倍,给予“买入”评级。 风险提示：动物疫情风险、产能或猪价不达预期、自然灾害等。 该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、2次买入-A评级、1次审慎增持评级。 【18:36 海康威视(002415)：各BG增速显著改善 行业龙头逆势增长】  兴业证券7月28日给予海康威视(002415)买入评级。 风险提示：宏观经济下行；中美贸易恶化；行业竞争加剧。 该股最近6个月获得机构31次买入评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。 【18:27 新和成(002001)深度报告：打造精细化学品产品群 精细化工龙头蓄势待发】 国海证券7月28日给予新 和 成(002001)买入评级。 盈利预测和投资评级。公司致力于精细化学品的研发与生产，主要产品均拥有极高的毛利率。维生素业务将继续为公司带来丰厚的现金流，而香精香料、新材料、蛋氨酸、生物发酵等业务将打开公司的成长空间。预计公司2020-2022 年EPS 分别为1.75、1.87 和2.14 元/股，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：项目推进进度不及预期；产品价格大幅下跌；下游需求萎缩；行业内竞争格局恶化风险；相关产品进口替代不及预期；公司规划产能释放进度具有不确定性。 该股最近6个月获得机构48次买入评级、19次增持评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、3次审慎增持评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。 【18:26 东方财富(300059)1H2020 业绩点评：进击的互联网券商 1H2020 净利YOY 增108%】 群益证券(香港)7月28日给予东方财富(300059)买入评级。 东方财富发布半年度业绩预告，公司预计1H2020 营收增67%至33 亿，净利增108%至18 亿，基本符合市场预期。公司借助互联网优势，实现券商业务的不断超越，集团旗下证券子公司高速发展。基金销售方面，受益于市场向好，基金销售相关收入接近翻倍。从估值方面来看，目前估值相对合理。综上，该机构给与“买入”的投资建议。 盈利预测与投资建议：目前公司互联网+券商模式目前已逐渐得到市场验证，公司不断强化其挥一站式互联网服务大平台和海量用户的核心优势，进一步提升互联网大平台的整体服务能力和水平，并带来较好的协同效应（如将金融资讯用户转化为券商用户）。另外，受益于资本市场活跃及后续资本市场改革政策的持续推出，作为互联网券商的东方财富也将较好受益。在此背景下，该机构预计公司2020、2021 年净利增至36 亿、46 亿，YOY 增98%、27%，目前股价对应PE56X、44X，与历史估值和可比同业公司（如同花顺、恒生电子）估值相比均处于合理水平，继续给与“买入”的投资建议。 风险提示：宏观经济下行超预期，市场成交平淡 该股最近6个月获得机构40次买入评级、27次增持评级、5次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级。 【17:16 昂利康(002940)：业绩符合预期 两大核心品种增长强劲】 东吴证券7月28日给予昂 利 康(002940)买入评级。 盈利预测与投资评级：预计公司2020-2022 年的收入分别为16 亿、19亿、25 亿元，增速分别为14.5%、19.4%、30%，预计公司2020-2022 年的净利润分别为1.62 亿、2.20 亿、2.96 亿元，增速分别为44%、36%、35%，净利润三年复合增速高达38%，预计公司2020-2022 年的EPS 分别为1.80 元、2.44 元、3.29 元，当前股价对应估值分别为37X、27X、20X。考虑公司1、制剂业务充分受益于一致性评价和在研产品获批后带来的较大弹性；2、原料药业务江苏悦欣复产和阿尔法酮酸产能释放带来的收入增长，参考可比公司估值和增速，维持“买入”投资评级。 风险提示：公司产品销售不及预期；江苏悦新复产进度不及预期；产品研发进度不及预期。 该股最近6个月获得机构1次买入评级。 【16:46 仙坛股份(002746)2020年中报点评：业绩短期承压 产能扩张持续推进】 光大证券7月28日给予仙坛股份(002746)买入评级。 随着产能拓展，公司肉鸡出栏量将增长。但行业供给增加及替代性需求减弱，禽链价格将有所下降。该机构维持原有盈利预测，预计公司2020-2022 年的EPS 为1.53 元、1.39 元、1.34 元。虽然公司业绩同比下降，但绝对值依然靓丽，且公司主要布局肉鸡养殖端，周期波动相对较小，故维持“买入”评级。 风险提示：产品价格不及预期风险、发生疫情风险。 该股最近6个月获得机构5次增持评级、3次买入评级、1次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级。 【16:31 九阳股份(002242)：品牌认知度高 看好多元渠道表现】 华泰证券7月28日给予九阳股份(002242)买入评级。 风险提示：行业竞争加剧；原材料等价格不利波动；新品不及预期；疫情海外蔓延。 该股最近6个月获得机构50次买入评级、25次增持评级、10次推荐评级、10次强推评级、7次跑赢行业评级、4次审慎增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级、2次Outperform评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。 【16:26 弘亚数控(002833)：竣工回暖设备需求边际改善 精装逻辑开启二次成长】 华安证券7月28日给予弘亚数控(002833)买入评级。 投资建议：预计公司2020~2022 年归母净利润为15.53/19.27/22.43 亿元，yoy18%/24%/16% ， 归母净利润分别为3.42/4.43/5.49 亿元， yoy13%/30%/24%，对应PE 22X/17X/13X。2020Q2 业绩拐点已至，首次覆盖，给予“买入”评级。 风险提示：地产竣工不及预期；2、疫情反复，影响家具消费需求；3、公司产能投放不及预期。 该股最近6个月获得机构10次买入评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级、1次增持评级。 【16:07 海大集团(002311)：饲料稳健增长 龙头地位彰显】 华泰证券7月28日给予海大集团(002311)买入评级。 公司发布2020 年半年度报告，2020 年上半年，公司实现归母净利润11.04亿元，yoy+63.82%。单季度看，20 年第二季度，公司实现归母净利润7.96亿元，yoy+44.20%，环比增长161.84%。该机构维持对公司的盈利预测，该机构预计，2020-22 年，公司EPS 分别为1.46 元、1.76 元以及1.89 元，维持“买入”评级。 产品为矛+服务立本，饲企龙头地位稳固。该机构维持对公司的盈利预测，该机构预计，2020-22 年，公司EPS 分别为1.46/1.76/1.89 元，参照可比公司2020 年44 倍左右PE 估值，该机构给予公司2020 年43-45 倍PE，上调目标价至62.78-65.70 元（前值61.32-64.24 元），维持“买入”评级。 风险提示：自然灾害和疫病风险，原材料价格波动，猪价不及预期。 该股最近6个月获得机构25次买入评级、10次跑赢行业评级、4次买入-A评级、4次推荐评级、2次强推评级、1次Buy评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次强烈推荐评级。 【15:56 迈为股份(300751)：收入业绩高速增长 光伏行业景气度持续上行】 安信证券7月28日给予迈为股份(300751)买入-A评级。 投资建议：预计2020-2022 年公司净利润分别为3.81、5.20、6.78 亿元，对应EPS 分别为7.33、9.99、13.03 元。给予买入-A 评级。 风险提示：新技术产品进度不及预期，下游扩产不及预期。 该股最近6个月获得机构32次买入评级、9次推荐评级、6次增持评级、5次持有评级、4次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次买入-B评级、1次强烈推荐评级。 【15:16 北部湾港(000582)：行动践行战略更清晰 公告可转债并剥离亏损内河港口】 华西证券7月28日给予北部湾港(000582)买入评级。 投资建议：由于公司可转债的发行和贵港内河码头股权出售尚存在不确定性，该机构暂维持对公司的盈利预测，预计2020-22 年公司归母净利润分别为13/16.1/19.6 亿元， 对于EPS 分别为0.79/0.99/1.20 元，按照7 月27 日11.56 元/股的收盘价，对于2020-22 年PE 分别为14.56/11.71/9.65 倍，重申该机构自2019 年12 月以来给予公司的“买入”评级。 风险提示：宏观经济存在下行超预期可能；疫情持续时间；复工进度。 该股最近6个月获得机构12次买入评级。 中财网
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