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党项羌作为游牧民族的一种，完全是靠天吃饭，一旦遇到气候骤变或互市贸易渠道遭断绝等不可抗的因素，便会陷入生死难卜的悲惨境地。加之权贵阶级对财富的贪婪占有欲，时常有劫掠农耕居民和城市的劣行的发生，这对接壤地带的中原附属地区的袭扰也就在所难免了。但在隋唐时期，西羌系统中的吐谷浑人，因其人口众多、兵力强盛，成为中原皇朝重点“关照”的对象，而人少兵弱的党项羌，竟长期未遭受中原皇朝官军的重点打击。
隋初，党项羌既有千余户自愿“归化”，隋廷对他们的生产生活进行了妥善安排；隋文帝开皇五年（585），党项羌的大首领拓跋宁丛率族人到旭州（治所在今甘肃镇原县）定居并要求内附，隋文帝授其为大将军之职，其部下也各有所差。后来，他们又起兵造反，曾一度攻打会州（治所在今甘肃白银市靖远县），被隋军大败之。
隋文帝当面对被押解到隋都大兴城的拓跋氏首领说：“还语尔父兄，人生须有定居，养老长幼，而乃乍还乍走，不羞乡里邪！（‘回去告诉你们父兄亲人，人活着需要固定居所，这样才能赡养老者、哺育幼小，像尔等这般时服时叛，难道不让相邻街坊笑话吗？！’，语出《中华历代皇朝全二十八史·隋书·党项传》）”拓跋氏被俘人员羞惭满面，于是率众定居。从此，党项羌在有隋一代，岁岁朝贡。
唐朝建立后，经济发达，国力强盛，民族政策和谐稳定，国威远播海内外，党项羌遂对中原风物倾慕日甚。唐太宗贞观三年（629），党项羌首领之一的细封步赖亲率部众归附唐廷，得到唐廷的大力褒奖与优遇：唐廷在其定居地设立民族羁縻州——轨州（治所在今四川阿坝藏族羌族自治州松潘县境内），册封细封步赖为州刺史，享受朝廷的俸禄与赏赐。
消息传出，党项羌人纷纷内附。唐廷先后为其设立了崌州（在今四川松潘以北）、奉州（今四川彭水）、岩州（今四川雅安市天全县、泸定县交界之岚安一带）、远州（今四川茂县）等四个羁縻州令其居住，整个黄河河曲之地的党项羌人皆成为了大唐子民。到唐太宗贞观八年（634）时，包括党项羌人在内的羌系族群归附大唐并接受中原州县制管理的人口已超过了三十四万人，设置羁縻州达六十个（见<宋>王溥《唐会要·党项羌》）。
尚未统一的党项羌，部众大多心向大唐，但也有一些不同的声音甚至行动。一名叫拓跋赤辞的首领，因其部落地近吐谷浑，遂与其交好，并与吐谷浑王慕容伏允结为姻亲，而后者对大唐一直阳奉阴违，有抗命自立之意。
唐太宗贞观八年（634），太宗命大将李靖（571~649，唐初名将，在‘凌烟阁二十四功臣’中位列第八名）率军攻打吐谷浑时，赤辞曾帮助伏允与唐军作战，最后因寡不敌众而请降，唐廷在其聚集地设置了懿州、嵯州、麟州、可州等三十二个羁縻州，将各部归降之首领分别任命为州刺史，并以拓跋赤辞为西戎州都督，赐姓李。从此，西夏之先祖拓跋氏以李姓著于世，今青海省积石山以东地方全部纳入唐朝版图。
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