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2017年11月19日，钉钉在深圳召开2017秋季战略发布会，钉钉首席执行官陈航宣布钉钉进入4.0时代，将开展“软件＋硬件”融合策略，并正式推出智能人事管理1.0。行业人士认为，钉钉发布智能人事1.0，可以看作对人力资源入口的抢夺，这将对整体人力资源服务市场产生深刻影响。
钉钉推出“智能人事1.0”， 助力提升中小企业人力资源管理价值
钉钉在近期升级的 4.0版本中，新推出了智能人事1.0，智能人事1.0包含“假勤管理”和人事申请两大板块，覆盖请假、出差、考勤等假期考勤管理以及录用、转正、调岗、离职等人事管理。在智能人事功能的帮助下，企业人力资源管理者可以不再手工收集材料、手工算考勤，将为企业节省成本。同时实现员工完整职业生命周期在线化、人事服务一站化。智能人事可以解放公司人力资源管理者的事务性工作，让他们投入到更有价值的工作中。企业决策者可实现团队人财物事的透明化、可视化管理，随时随地准确了解团队人效、入职、离职、学历、年龄等多维度团队对比。
图1：智能人事1.0
 来源：钉钉官网
钉钉成立于2014年，从成立伊始就打出“钉钉，是一种工作方式”的口号，致力于为中小企业提供和大企业一样平等、透明的工作方式，从企业内部即时通讯出发，逐步向协同办公以及人力资源服务领域扩展。凭借“免费牌”，截至2017年9月30日，钉钉企业组织数量超过500万家，成为全球最大的企业服务平台。
据悉，钉钉的投入费用已达100亿元，它的野心也绝不会止于满足基本人事功能，随着智能人事的功能不断迭代与升级，未来将会满足中小型企业的更多人力资源管理需求。从高频需求入手，再延伸至其他领域，这是互联网公司典型的打法；钉钉也是如此，先从内部即时通讯切入，逐步扩大服务领域，未来发展将有无限可能性。
钉钉“入侵”人力资源服务市场
根据艾瑞咨询的报告显示，从市场规模看，2016年中国企业云服务市场规模超过500亿元，SaaS服务市场规模达到128.5亿元，增速为31%，预计未来4年每年都将以30%以上的速度增长，到2020年市场规模有望超过470亿元。在HR SaaS服务领域，竞争本就激烈，如今，钉钉携重金进入HR SaaS领域，未来还将不断迭代现有人力资源服务，将对HR SaaS市场的整体格局产生深远的潜在影响。
HR SaaS初创企业难以突围
对于钉钉而言，现在拥有的500万家企业用户理论上都可以转化为智能人事的客户。除去钉钉本身拥有的企业客户可以转化为智能人事的企业用户之外，凭借阿里一贯拥有的商业拓展能力，阿里生态链的中小企业也可以转换为有利的种子用户。对于钉钉来说，未来将拥有一个庞大数量的中小企业客户群，强大的“获客能力”也将为钉钉带来竞争优势。
这对于HR SaaS初创型企业而言，并不是一个好消息。因为借助阿里巴巴强大的资金、资源支持，仅凭借免费这一招就令很多HR SaaS 初创型企业难以生存，并且随着钉钉不断升级迭代现有功能以及竞争的白热化，竞争力弱的企业必将被淘汰，如果想要得以生存就需要打出差异化的发展方式。
以中小企业为目标客户的人力资源服务供应商将遭遇挑战
由于HR SaaS服务供应商对于自身产品的市场定位不同，并且对HR 流程、企业管理都有不同的理解和经验， HR SaaS服务供应商的竞争力主要体现在产品和资源两个层面。行业人士称，考虑到阿里巴巴的体量和钉钉目前的发展态势，将对以中小企业为目标的人力资源服务供应商产生一定影响，激发出更多的行业内战略合作与资源整合。
在中小企业人力资源服务市场中，活跃着一批玩家，理才网主打产品dayHR基础功能全免费，增值服务则实行收费。拉勾云人事采取基础功能免费，高级版收费的模式，按账户数收取年费；大象人事也是基本免费+服务收费，分基础版免费，企业版收年费，集团版另外收费，i人事也是实行基础版本免费。
将Daydao、i人事、钉钉进行比较可以发现，首先，这三家企业的客户群体基本涵盖中小型企业，成立时间较为接近，它们在满足中小企业基本人力资源管理需求方面，业务有一定的重合；但是区别在于，目前，Daydao, i人事的功能与解决方案较为丰富。
Daydao创始人陈谏先生认为，对于整个市场来看，企业级通用SaaS服务包括HR、OA协同、财务税务、CRM、客服等领域，钉钉目前在OA协同上重点布局，对整个市场影响很大，通过OA服务可以培养大量用户，使他们釆用SaaS服务的意愿增强，进而形成习惯，将推动整个SaaS服务市场的繁荣。
表1：Daydao、i人事、钉钉对比分析
难以抗衡的巨头依然笑傲江湖
在国内HR SaaS行业，经过十多年的发展，已经沉淀下来一批拥有雄厚实力的企业，例如北森、大易等，北森、大易的产品复杂度高，同时客户规模大，对于以北森和大易为代表的国内人力资源服务商来说，钉钉目前还难以构成较大竞争威胁。
数据统计，截至 2016 年底，北森的现金持有量为 1.36 亿，加之2017年上半年近 2 亿人民币的注入，以及北森 2017 年的营收，行业人士预测，未来一年北森将坐拥 6 亿元左右的现金流用以支持下一步的发展。
此外，2017年 9月8日，用友网络斥资3000多万，买入244万股大易云股票，占总股本的13.6%，成为大易云第四大股东。在资金雄厚的用友网络的支持下，大易未来的发展势头也不可小觑。
表2：北森、大易分析比较 
从企业级服务市场来看，在美国，企业级SaaS 服务行业发展已经很具规模，在每个垂直细分领域内都涌现一批巨头，例如，SAP（思爱普） 、Oracle （甲骨文）、Salesforce……。数据显示，在美国，仅Oracle、SAP、Salesforce三家公司的市值已经超过了3500亿美元；而在中国，目前企业级 SaaS服务行业各细分领域还未出现真正巨头，虽然BAT三家互联网巨头均已进入这一领域，但是市场还处于一片混战的局面。
相较于国外企业级服务市场的巨头而言，钉钉仍是一款轻量级产品，目标客户人群是中小企业，简单易用的钉钉对于中小企业来说更为适用；对于像SAP，Oracle这样的巨头来说，钉钉还无法构成竞争威胁，轻量级产品无法满足大型企业对于人才管理、绩效管理、核心人力资源管理等复杂、细分以及需要定制化的人力资源管理需求。
从全球云服务的整个市场而言，信息技术研究和顾问公司Gartner预测，全球公有云服务市场从2016年的2092亿美元将增至2017年的2468亿美元，增幅高达18%。最高增速将来自云系统基础架构服务（IaaS），预计将在2017年增长36.8%，达到346亿美元。云应用服务（SaaS）预计将增长20.1%，达到463亿美元。
图2：2010-2017年全球云计算市场规模
数据来源：Gartner
数据分析得出，全球云计算市场规模基本贴近上升趋势线，发展前景明朗。不同的服务商在各个云细分领域表现不一，协同研究组Synergy Research Group研究数据显示，2017年第二季度，全球企业级SaaS市场的营收同比增长率超过35%，整体而言，微软、Salesforce、Adobe、Oracle、SAP在SaaS市场中处于领先者地位。
图3：企业级SaaS增长情况&市场领跑者（2017年第二季度）
Oracle一直以收购方式来扩张版图，近年来在人力资源领域发展迅速，从Oracle 的最新财报表现来看，云业务收入持续增长。2017年12月15日，Oracle宣布了2018财年第二财季的业绩，总收入比上年同期增长6%至96亿美元。其中，云软件即服务（SaaS）收入上升55%至11亿美元，云平台即服务（PaaS）以及基础设施即服务（IaaS）收入上升21%至3.96亿美元，云业务总收入上升44%至15亿美元。Oracle首席执行官萨弗拉·卡兹称，第二财季取得的成功归功于云业务的规模扩大和持续增长，在未来的几个季度内将继续保持强劲增长。
Oracle的SaaS应用覆盖包括核心人力资源管理、全球薪酬管理、社交寻源、招聘与报到管理、绩效管理、目标管理、人才盘点、继任计划、培训与学习发展、竞赛管理、声誉管理、社交网络等从基础人力资源管理到专业人才发展的完整的解决方案。目前来说，Oracle的HCM人力资本管理云市场成熟较高、部署较完善。
图4：Oracle HCM云服务
图5：Oracle HCM Cloud操作界面
图片来源：Oracle官网
作为Oracle的强劲的对手，SAP在ERP 领域一直处于领先地位，在HR领域，SAP 也在一直发力。2012年初，SAP完成了对于云技术的人力资源管理供应商SuccessFactors的收购。此外，SAP还打造了HR专业从业人员的社区，利用SAP的资源，全球在线4000多万成员可以学习如何管理和转型。
图6：SAP 人力资源解决方案
 来源：SAP官网
SAP的软件一般适用于大型企业，并且费用相对昂贵，但是SAP也一直非常重视中小型创新企业，在HR领域也充分考虑了中小企业的需求。SAP HR业务线全球副总裁Martin Pitkow曾表示，SAP SuccessFactors套件非常适合于中小型创新企业，此外，在SuccessFactors套件中也有一些模块适合于任何规模的企业，例如人才招募，学习培训等模块。
此外，SAP SuccessFactors依托强大的SAP Leonardo 数字化系统，将大数据、数据智能、机器学习、商务分析等前沿技术与能力贯穿在企业，结合创新设计思维，帮助企业重新构思人力资源体系，真正实现数字化转型。2016 年由Forrester、Gartner 和 IDC 三大研究机构发布的人力资本管理研究报告中，SAP SuccessFactors均被誉为行业领导者。
SAP一直非常重视中国地区的发展，2017年10月30日，SAP大中华区宣布，2017 年第三季度和本年度前九个月，SAP软件及软件相关服务（SSRS）收入均实现了强劲的两位数增长，云业务发展迅猛，实现三位数增长。
SAP也非常看重行业的共同发展，SAP在全球拥有1000多家的合作伙伴，目前已经联合推出了130多个个性化的解决方案。SAP 也希望能够和更多的中国HR SaaS厂商合作，以开放的姿态来一起服务于中国客户。SAP大中华区副总裁人力资源解决方案事业部总经理韦玮先生受访时说：“这些企业可以进行行业的深度探索，比如针对行业特点，开发特定的功能性插件，搭载到SAP SuccessFactors云解决方案中。此外，SAP SuccessFactors也可以与其他主要HR SaaS平台进行服务集成，比如多平台的数据迁移、数据加密问题。”
随着全球云端转型的步伐的加快，云端战略是成为各家软件巨头进行转型的关键，兼并和收购也成为人力资源服务供应商增强实力以及短板的重要途径。
图7：主要软件供应商部署HCM云未来的收购战略
凭借着敏捷的产品功能开发能力，钉钉一路高歌猛进，不断扩大其服务范围，并开始进军人力资源服务行业，对于行业来说，未来或将呈现出全新竞争态势。但同时，钉钉也面临着自身发展挑战，未来如何赢得新的竞争优势需要提前布局。在竞争激烈的企业服务市场，谁能笑到最后，我们拭目以待。
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