【原】招银金租发行史上规模最大ABS

文 / 王若曦

来源：零壹融资租赁研究中心

招银金融租赁将于12月12日在全国银行间债券市场发行规模为56.36亿元招金2016年第二期租赁资产支持证券（包括优先A-1 档、优先A-2 档、优先A-3档资产支持证券和次级资产支持证券，以下简称“本期证券”）。

本期证券由招银金融租赁作为发起机构和委托机构，华润深国投信托作为受托机构和发行人。

本次承销团名单如下：

其中优先A-1 档资产支持证券12亿元、优先A-2 档资产支持证券6亿元、优先A-3 档资产支持证券31.3亿元以簿记建档、集中配售的方式发行，次级资产支持证券7.06亿元由发起机构招银金融租赁有限公司全部自持。

各档证券基本要素如下：

截至2016年6月30日，招银租赁总资产为 1,142.95亿元，较上年末增长9.94%；净资产127.79亿元，较上年末增长6.51%。2015年，招银租赁实现净利润8.4亿元，同比增长17%。

招银租赁于2008 年4月23日开业，注册地上海，是国务院批准试点设立的5家银行系金融租赁公司之一，以国家产业政策为导向，以电力、制造、交通、建筑、采矿等行业大中型设备融资租赁为主要业务发展方向，服务全国大型和中小微型企业以及境外客户，满足承租人在购置设备、促进销售、盘活资产、均衡税负、改善财务结构等方面的个性化需求，提供融资融物、资产管理、经济咨询等全新金融租赁服务。

历史ABS信息如下：

此次证券系招金2016年一期规模为48.6亿元ABS后，又创新高，成为迄今为止规模最大的ABS项目。

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