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前言： 在快递相关行业，最近，迎来了一则爆炸性新闻，据报道，11 月，阿里内网通报了原菜鸟网络副总裁及地网业务负责人史苗严重违规的处分公告，公告称史利用职务便利在房地产项目上收受贿赂数百万元。对此，菜鸟网络方面回应称：" 反腐是公司的底线，这没有什么可回避的。"史苗于2016年开始加盟菜鸟，曾担任菜鸟网络副总裁、菜鸟联盟秘书长。菜鸟联盟是 2016 年 3 月 28 日菜鸟联合中通、韵达、圆通、申通、百世等中国主要快递公司牵头成立的一个组织，目标是提升电商物流8小时经济圈的服务体验。此次“史苗受贿”事件，表面上是企业经济案件，本质上是史苗被曝出从菜鸟网络离职后，积极展开个人创业。据报道，史苗离职后计划和某快递公司合作，进行社区团购相关的创业。从职业合同竞业限制协议上讲，很可能史苗参与品牌快递社区团购违反了与阿里签订的竞业限制协议，因为，竞业限制协议只适用于高级管理人员、高级技术人员、负有保密义务的人员。那么，至于史苗参与那家品牌快递社区团购不得而知，但是，从侧面反映了一个现象，那就是品牌快递已经有了从底层业务上产生了“脱离阿里”的苗头，下面就此作三个分享。引导文：从阿里做社区团购的布局来看，目前阿里内部采用的是“多头并进”战术，有多支团队在进行社区团购的尝试，菜鸟驿站，盒马鲜生、零售通、饿了么，等四支团队。记得马云曾经说过，未来没有电子商务，未来只有“新零售”这一说，虽然马云没有具体说明电商会怎么消失与转移，但是，阿里发出的信号是，电子商务平台与电商商家正在成为最庞大的“成本中心”，也就是说电子商务平台与电商商家正在成为类似于“贸易市场”的“可再次商业化”的巨大商机。实际上阿里的电子商务兴起，正是建立在线下“贸易市场”线上化的基础上。包括当下的社区团购，同样建立在线下“菜市场”线上化的基础上，只不过，随着社区团购高频化的逐渐成熟，低频的电子商务网购最终也会被类似于“京东仓”带入高频的本地电商底层化。社区团购的兴起与快递行业网点之间的区别几乎是“冰火两重天”，快递行业的热点几乎降到了冰点，除了存量通过同质化价格竞争以外，末端网点体会最深的是，消费下沉正在远离网络快递。评语：从快递行业看未来的发展趋势，快递行业向消费市场下沉融合是一个任重道远的未来，反而，消费市场向上形成新的物流模式却简单明了，为什么，因为，传统快递已经为消费市场下沉创造了近100万快递员。电商下沉与快递有多少戏取决于品牌快递有多少电子商务基因植入，网络快递在业务上更倾向于业务导入，并非创造业务，但是，在网络快递传统模式在短期内没有根本性改变时，品牌快递在电商领域多方向尝试也不奇怪。 引导文：网络型快递网点与美团即时配的界线区别就是边揽收边派送，量子咨询就此事分享过网络型快快递的“时间与模式”上的缺陷。从快递行业所有品牌快递“时间与模式”筛选来讲，顺丰快递与即时配的服务需求附和度达到了98%，从短期内来看，顺丰可导入即时配与社区团配的兼容性更高，但是，从顺丰2020年4月，顺丰联合中金公司斥资1000万成立深圳丰网速运有限公司，其中顺丰持股80%，并在杭州武汉分别成立了丰网速运有限公司，由深圳公司100%控股。随后在6月份便取得了国内快递经营许可，目前开通了“广州，金华，杭州，佛山，泉州，武汉”等地区。目前，快递行业切入即时配与社区团购在末端网点上的体现几乎为零，虽然说品牌快递在系统研发接轨上已经没有多少障碍，但是，实际推动加盟商进行末端产品分类几乎没有任何政策推动力。可以这么理解，当下品牌快递唯一进行产品分类成功的仍然集中在“快递，快运，菜鸟裹裹”三大板块竞争上，可以说传统快递行业仍然没有找到末端“自下而上”的市场营销方案。评语：品牌快递介入蓝海市场仍然在服务产品推动与需求推动服务之间徘徊，服务产品推动的前提条件是进行网络分类，比如中通的快递与快运。需求推动服务是类似于菜鸟裹裹，有了菜鸟裹裹才去分类服务。从短期来看，依赖加盟模式末端分类服务产品的运营成本相对较低，比如网点公司附加菜鸟裹裹业务，但是，菜鸟裹裹并非是产品分类，而是原生业务分层产品。 引导文：2020年上半年物流及相关行业发生了42起投融资事件，比2019年同期的50起少一些，考虑到疫情带来的冲击，上半年的表现算得上稳健：总投资金额达到百亿元，十亿元级融资3起、亿元级15起、千万元级17起、未透露7起，与2019年同期相比，亿元级融资的比例有所提升，3起十亿元级的融资都是快运领域的；种子、天使、Pre-A及A轮有21起，占了50%的比例，大多是科技性、创新性很强的企业，这和2019年同期的情况是一样的。如今物流行业正处在新一波浪潮之下，新业态、新模式在不断涌现。在资源有限的年头中，资本必然会向头部流动，行业头部的物流企业依然炙手可热。以上信息反馈出一个特点，快递行业正在面临第二次资本竞争冲击，第一次资本竞争淘汰了未能上市的“天天，快捷，国通”等等，此次资本冲击应该比第一次更为凶猛和规模。因此，品牌快递自身没有资本与品牌快递有没有资本持续介入决定了品牌快递的分水岭。简单的理解，任何品牌快递想进入蓝海市场，没有钱烧是不行的，从这一点看，顺丰，韵达，中通，是具备经济基础的，也就是说，这三家品牌快递都有机会寻求网络服务产品突破的实力。评语：2021年的快递行业是物流资本竞争的分水岭，资本竞争最终会以价格战的方式体现出来，无论是资本反哺末端网点推高体量还是政策推动社会加盟商资本反哺品牌快递市值，都会存在一定“网络不稳”的风险性。品牌快递当下的影响力并不只是体量与政策影响网点，更应该从模式和网络产品去引导资本。
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