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研究院丨10月代步车市场:被夹击的五菱,会如何突围?

 童济仁汽车评论 2022-11-23 发表于上海

代步车市场已经陷入了增长瓶颈,但这种增长瓶颈,不是因为需求的下滑。恰恰相反,下沉市场对于代步车仍然有旺盛的需求,但是市面上缺少更多物美价廉、均衡可靠的产品提供。电池成本的压力,让代步车市场的产品供应和容量扩增举步维艰。

但只要需求仍在,市场一定会出现新的机遇与方向。比如,当大家都在卷两门代步车时,空白的四门车市场,是否已经引起了头部车企的关注?

销量:合资入门燃油车持续萎缩

1. 10月代步车销量

10月代步车市场新车销量208,847辆,同比下滑19.9%,环比下滑2.5%,占乘用车市场新车份额12.6%。代步车市场整体容量趋于饱和,但市场需求与产品供给之间仍有矛盾,高性价比的代步车产品,仍然存在大量的市场空白。


从动力类型看,代步车市场新能源占比维持高位。但这主要是由于合资品牌入门燃油车型继续萎缩,原本最为强势的本田,在主销产品换代导致的终端价格观望情绪下,叠加供货不足,导致代步车市场中为数不多的燃油车亮点消失。


2. 按城市线级和价格份额

按城市线级划分,合资小型SUV的下滑继续拉低高线级城市的代步车份额。相比之下,在中低线级城市中,消费者对于更加实用(如四门)的纯电动代步车仍有需求,但成本压力之下鲜有高性价比产品能满足。


按价格段划分,本田双车的大幅波动让12万元以上代步车份额在9月环比下滑近5个百分点的基础上,10月再下滑超2个百分点。而增加的份额,几乎全部在5万元以下的市场中。


3. 按价格段车型销量

5万元以下区间中,宏光MINIEV的市场容量已趋于天花板,今年1-10月仅增长13%。另一边,低速电动车市场在监管的倒逼与庞大的基盘迭代需求的催动下,部分头部低速电动车企也在谋求“转正”。在网红效应逐渐平淡后,宏光MINIEV同样面临这些深入毛细渠道的竞争者向上的压力。


5-8万元区间中,长安Lumin的产品策略找对了路子,而且主销区域与宏光MINIEV高度重叠,表明两者的受众有所不同。但这也意味着长安Lumin的存在,大幅挤占了五菱其它超过5万元的双门代步车市场空间。


8-12万元区间中,海豚持续爆款表现,同价位没有竞品。而合资品牌小型车方面,本田的供货不足严重压制了飞度的表现,同时显著增加了主要竞品致炫的销量。而另一款热门车型缤越,在8月推出1.5T四缸改款车型后,这一售价超过10万元的越级动力版本,在车系中销量占比达到55%。


12万元以上区间中,无论是8月换代的XR-V还是将在11月换代的缤智,销量都处于严重的低谷期。不管本田的生产控制是主动还是被迫,以换代前车型的终端优惠情况,换代后车型如想恢复正常销量,终端售价就很难保持坚挺。


事件:被上下夹击的宏光MINIEV

除去拉高形象的GAMEBOY版本,宏光MINIEV的主销区间是3-5万元。但是,无论是向下的3万元还是向上的5万元,宏光MINIEV的压力来源,都在变得越来越多。

自下而上的压力来自急于“转正”的低速电动车企。这两年,低速电动车企在愈发严苛的监管下,正在快速淘汰中,产量从2018年巅峰时期的109万辆,快速下滑至2021年的25万辆。但是,低速电动车同样也有深入到村口的渠道与消费人群,加上整体规模仍在,因此头部低速电动车企迫切需要转型成为正规的车企。近期,低速电动车代表企业雷丁获得32亿融资,就是地方支持的典型案例。


所以,哪怕只有很少几家低速电动车企能够转型成功,它们的消费基盘也有足够大的体量。

而自上而下的压力,就来自于大厂的下探。长安Lumin已经证明,设计可爱、没有明显廉价感的高性价比小车,依然有足够的市场空间。接下来,瞄准这一市场的还有吉利熊猫mini(或几何M2)、比亚迪海鸥等。这些车型的价格不必探到5万元以下,只要能与长安Lumin保持差不多的价格,就足以将五菱NanoEV这样价格略贵的小车市场基本锁死,也就堵住了五菱希望代步小车上探的空间。


此时,即便宏光MINIEV同价位没有对手,但同时也会成为一座“孤岛”,一座没有增长空间、只有存量市场的孤岛。而且,由于代步车市场几乎只看性价比、毫无品牌忠诚可言,竞争对手哪怕同价位多一个配置,都会形成客户分流。由此,有跑量决心的代步车产品,只会变得越来越卷。


这样来看,你就可以理解为什么五菱要在此时重新强调其在小型电动车市场的领导地位,以及小型电动车专属架构的优势、产品门槛和全球化布局。当消费者不知道选谁时,任何能建立消费认知与信心的举动,都可能成为决定消费走向的因素。

趋势:四门代步车市场亟待激活

在欧拉黑猫/白猫、奔奔E-Star相继停止接单后,四门微型电动车市场一下变成了真空带。整个市场中最热销的产品,变成了零跑T03,剩下诸如百智大熊、YOUNG光小新、凌宝COCO等,都还不算是主流。

但在消费端,四门往往代表后排能够坐人、能够得体地上下车,这是很多用户增购代步车的刚需。


所以,在大厂普遍都在争夺双门代步车市场时,四门代步车市场反而成为供给的洼地。而且在涨价之后,零跑T03的价格已经来到了8-10万元区间,以这个价格购买一台车长仅3.6米的微型车,性价比优势已经不算突出。

而在11月的工信部申报信息中,五菱全新四门电动车缤果进入了市场的视野。这款车型车长为3.95米,已经进入了小型车的尺寸行列,但是电机功率仅为30kW,略高于宏光MINIEV的20kW,但相比零跑T03的55kW/80kW有较大差距。


所以,我们有理由相信,五菱对于缤果的定位,很有可能是“四门版宏光MINIEV”,继续走极致的高性价比路线,也是对应上文五菱需要突破宏光MINIEV价格陷阱的关键招数。

如果五菱缤果能依靠更大的尺寸、四门的布局、富有竞争力的性价比打开新的代步车细分市场,将会让整个代步车市场突破容量瓶颈,也会让五菱代步车突破规模瓶颈。与此同时,整个代步车市场的竞争维度,也将从现在两门车市场卷设计、卷智能化、卷潮流,延伸到四门车市场的主流之争,重新回到以功能、性价比为竞争要素的增量市场本质。

换句话说,代步车市场想要打破现有规模的天花板,做价低料足的四门车,将是一个重要的途径。


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