1,集采,对仿制药是利空,对创新药是利好,集采杀掉的是代理,不会影响药厂利益,反而放量了; 2,中药=中特估,本身是中的一部分,但中药不特指某个病,所以弹性不大,如同消费; 3,综合医院难复制,牙眼肿瘤好赛道; 4,体检,受影响疫情,没问题; 5,疫苗,新冠后没爆点,但也没问题; 6,血液,基础,很稳健; 7,食蟹猴是否是cxo指标~不是,因为疫情活体无法运输; 8,cxo大股东减持是否意味行业不行了~偶然碰巧 9,生殖怎么样?~排队满了,怕产能放不出 10,医美怎么样?~好,就是看估值, 11,器械这么贵,啥逻辑?~次新,高端的观察国产化率,低端的看国际化进程; 12,现在医药ETF是什么分位?~历史上10%,非常低估; 13,创新药和CXO哪个好?~创新药好弹性大 14,如果在创新药、CXO、中药、仿制药、医疗器械、医疗耗材、医美、医院里面排个序,怎么选?~创新药 |
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