空间容量十分深广，其内的运变守衡，万物的衍生共有一个起源，众多的背后唯有一个支配。德能直观情状而作为联结他人的核心，天能自动运转而让万物来自发适应，掌握二者的功能足以无为而高居天下尊位。合理发挥“道”的作用就是德，这样就可以观察更广大的事物本状，明会物性各得放置，时时顺着物态发展，处理的时候毫不费力，应对的时候一切都具备了。德、道、事、技是具体的掌握了空间物类，这些都递归为天，因而主养天下的人牺牲自身欲望而让天下自足，远置自身的作为而让万物自化，沉潜自身的躁动而让人们宁和。觉察了相通的端倪，那么事情的发展脉络就清晰了，阻碍自然就疏通了，没有意念就获取而受到神秘的顺从。
只有去除杂念主引，才能和道一样磅礴，将万物包囊，行为消失而无迹可寻，宣意留存而直观无碍，友待接人而顺宜物类，差异同化而博大，合于众行而松缓，存储各异而充足。掌施德行的是法度，日常习俗定型了就扎根了，依顺大道就齐全，不被外物摧毁意志称为保全。这些都了然通达后便能隐匿广博的用心，令万物迅速回流于旋涡。藏金于山、藏珠于渊可谓固矣，然而夜半有力者负之而走,昧者不知也，写这篇的人明显没有得到庄子的精髓，刚把金、珠藏起来就说不会近利财货贵富，未免大伪，那后面说的不会如何可信度很低，至于万物一府，死生同状则略有可取。事物有空隙而具备发声的条件，气体从封闭的间隙出离而有声。有王德的人不会在琐碎的事上纠缠而损伤自己的原性，根生于纯质原朴而智达渊明，内在外显而与物选应。处于德明而存生道形，空无所有中突然显露变动，万物跟随而无所违抗。看见深远幽缈的薄辉，听到无声的天籁，物质信息从中产生，因而湛然空寂产出无穷，四处游放而重归一处。黄帝南望意味着登上尊位，丢失的玄珠正是道，常规的知觉体认无法寻回，只有摈弃了这些的无形能够寻得。尧想通过啮缺的老师来约请他主掌天下，为此还向许由问取意见，许由分析了啮缺，这个人虽然感知敏锐、智识过人，行事迅疾而禀赋超常，又用人道干预天道，细枝末节上费力制止，根系生发上无可奈何。一旦高居尊位，就要背弃无为而多加人为，用自身的意志扭变万物的本状，敬重求识而忙碌搜取，约束、挂念于万物的驱使方法，切合运行轨迹而缠结其中，常常劳乏疲惫无有静定，这样与天道相去甚远，能成为族长而无法成为始祖。尧巡查华地时遇到当地人，那人三次祝愿都被尧推辞了，三者的添加被尧认为是情状的扰乱，而当地人认为富余可以下分，子嗣可以担当事务，长寿可以升仙，不但没有忧虑，反而大有益处，尧想进一步得到指教，而当地人推辞了。
尊位传到大禹的时候，两朝地方君主的伯成子高辞去职位而下地犁田，大禹不明缘由而前去问询，得到的回答是曾经没有奖惩而人们行事有常，现在有了两端的压伸而人们趋向一处，直观从此失效，维系单流的封闭空间从此确立，争流的动荡、空隙的飞泻跟着发生，你还是回去，不要耽误我耕种。
空境内的混沌元气，没有感存、言唤，元一开端没有实象，万物能够存续于纯懿之气，没有呈现而裂端已成，两者毫无疏斥的隔阂，和合一体而进发万类，官能全备塑就实体，降气感引守养其中，法宜顺行生质禀赋，从末端返回源流，参合无心迹的自然。夫子向老聃请教的这个故事正是仿写了应帝王，回答的前两句没什么变化，后面续写的实在有些违和，既然不能言为何又能告知，前面要通天、配天，到了这就要忘天，最后结尾又把安排而去化，乃入于廖天一简化为入于天。
闾葂在鲁君的建议下来到季彻这里询问看法，转述自己的谏言后，季彻不免大笑，君王躬身恭俭而选任公忠的贤良，就如同螳螂高扬臂膀来阻碍庞大的轮转，这样自招困险正像高台吸引人们竞相攀登。闾葂进一步请教，季彻说出大圣的治理是让人们剪除狡猾、毁败的心气而发出各自的意向，本来的性命在无觉察中自然显现。子贡在返回晋国的途中见到一个老人还在用传统的人力灌溉田地，见状便向他推荐提水的工具，老人闻言怒笑，运用桔槔来节省力量，就会改变思考，内心的朴实也就消失了，之后应对其它事物，就不会用尽全力，处处想着取巧的地方，自身退居工巧之后，精神浮动没有安歇，争夺机锋没有止境，大道也就远离了。
子贡听闻老人抨击、建议后，意识到自身的不足，情状失常了三十里路，然后又恢复了常态，跟随的弟子问他惭愧失意的缘由，子贡说面对事物设法用最少的力得到最大的功绩是夫子的倡导，而现在听到了截然相反的言论，保全内在的生质气引，没有指向的混同人迹，利益诡诈全然忘却，天下的是非无法侵入内心（虽然，犹有未树也），这是纯净无缺的人，而我是被激流冲荡的人。子贡回到鲁国后又把见闻告诉给孔子，孔子说那样的人是要回归混沌的人，内里修性返德而外物放任随天，浮行自适于红尘必然让世俗惊异，况且浑沌氏的法门哪里是入世治理的人能够明白的！谆芒在去大壑的路上巧遇苑风发问，于是向其解释那样的空间会不断产出而没有竭尽，流注也不会盈满，很适合飘流，苑风接着问了圣治、德人、神人是怎样的。圣治是君主能够尽得善才实行的善果，各种状况直观行得，宣意自教而风行于内，一呼百应而无有不从。合德的个人外动内定，没有收纳分判的名称，万物同获顺宜便愉悦，相互交付就宁止，取用处处得到援助而富余。神人合道齐天地为混元，形消于元状。
无事的时候去治理会引起不满，相安无事是人们的愿望，而有事的时候才会唤起治理，状况失常才会设法应对。盛德共举的时候，没有用得到贤能的地方，高居尊位就像树木生长那样自然，人们超然物外像野鹿在林下自由地跃动，行出于内而无命名争说，没有传说留载而如飞鸟掠空无迹。
君主的宣意处处应和，做的事处处赞许，这是人们所说的谄媚之臣，尊奉至亲的言行而无所抗逆也是善于营造迎合的表象，而世俗的肯定标准亦是如此，却无人说这是奉承，那么世俗的言行凌驾于至亲、君主之上也就清晰了。人们会因为奉承的称谓而不悦，而一生都在这样做的人处处得到他人的欢喜，开始和结束没有丝毫关联却强行联结，外饰纷繁而语气低微却不认为是讨好，从属众人的是非标准却不认为是跟随，实在是自欺欺人。知道了这些才不会深陷泥沼，而在其中的不会脱离。迷疑不定的越多越难以引导，雅正之声打动不了俗人，通俗的曲调才能引人喜乐，高谈阔论没有留存，无言没有超越，常言占据上风。天下惶惑无所适从，明知不可为而强行导引也是自陷迷疑，不如释然远置，自然无所动心，恐惧又何须延续？
结尾和骈拇相似，表达的是知觉过人非原性，木材取用、损毁的部分都失去了性命，杨、墨奋力辩驳就如同囚笼里自鸣优游的困兽，很多意思跟前面重复了就不再赘述。
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