考试知识攻略1 官微的那些事

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官微的那些事

壹    保单交费

交费条件：

1. 关注“太平洋寿险”官微，进行客户绑定

2. 保单在应交日前60天至应交日后60天内未交费

交费步骤：

    1、我的账户-我的保单-保单交费

    2、选择待交费的保单

    3、选择交款账号

    4、确认续期转账授权

    5、银行卡实名认证

    6、交费完成

注意事项：

①前期如已办理过续期缴费，则需至柜面核实银行卡扣费情况或确保原绑定银行卡内无余额后，才可进行继续交费，否则会出现重复扣费情况！

②交费前，请先查看交费支持银行的限额要求，再选择所要支付的银行卡，且目前暂不支持信用卡支付。

贰    保单贷款

客户在绑定官微并进行认证之后，便可以使用官微，根据保单的现金价值进行贷款。

注意事项：

①投被保险人为同一人时，可以直接进行贷款

②投被保险人非同一人，则需先至柜面办理“贷款授权”业务

③被保险人为未成年，且与投保人是父子、父女、母子、母女关系，也可直接进行贷款

④单笔贷款金额不能超过6万元，如若超过，则需进行分批次办理

肆    微回执、微回访

微回执、回访条件：

客户收到保单即可进行微回执，签完字后系统自动跳转进入回访界面~

在客户签完电子回执后的T+2天（T为当天）内，可以进行微回访，否则就只能进行电话回访咯~

操作步骤：

1、点击菜单“我的账户”→“我的保单”

如之前未绑定身份，则进入身份绑定流程。

2、点击进入“新单回访”；

3、根据实际情况选择保单，点击“开始回访”。

4、根据系统提示，在回访前确已收到保单并需由本人亲自完成，点击“确认”进入问卷，根据提示进行回答问题。

5、点击?修改否定答案，确认后点击“答案提交”

6、显示回访结果信息，长按图片可本地留存。勾选图片下方文字，点击“确认提交”完成整个回访。

叁    功能一览

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