众所周知,经营分析都是针对公司经营管理的现状展开的复盘工作会议;同时,也是公司管理层针对各部门对关键行动计划的合理性、有效性进行集中评审的会议。 那么如何开好经营分析会,经营分析会的流程是什么? 【经营分析会】: 一、 经营分析会议分为年度经营分析会议、季度经营分析会议、半月度经营分析会议。年度经营分析通常二次,年中、年底各一次;季度经营分析会议则每季度一次;半月度经营分析会议则以半月度为周期; 二、 经营分析会议的作用:A)数据分析;B)决策及政策;C)培训三、 各类型经营分析会议的安排 | 日常经营分析会 1) 周期:半月度或月度为一个周期,如果月度通常为 5 号前;如果半月度则一次为 16-18 号、另一次为 2-5 号。 2) 时长:半天(2-3 小时) 3) 形式:现场会议或网络会议(钉钉、腾讯等) 4) 目标:A)对该周期的经营进行分析复盘;B)强化文化和价值观;C)强调下一阶段关键动作;D)优秀者经验方法培训。 5) 流程:
| 年度经营分析会(总公司级)1、经营复盘数据准备(必须最迟在开经营分析会前一天完成): A) 上一年度绩效目标分析:对公司整体目标、各核心高管指标完成情况进行绩效评分; B) 上一年度经营数据分析,需要分产品、分区域; C)上一年度年度审计过程中出现的行为偏差、风险项; D) 上一年度总部、各分子公司、各项目部业绩和利润数据分析; E) 上一年度产品交付数据分析,主要是用来分析交付效率; F) 上一年度成本费用分析,目标是寻找成本优化项; G) 上一年度公司团队数据:总人数、新增人数、留存率、关键人才猎头完成率等 H) 本年度目标推演,按正推法,做两套: Ø 产品版,按产品交付能力,按照正常增长率,再加上新增项目数,进行计算; Ø 销售版,按各机构销售能力,基于正常增长率,再加上新增市场,进行计算。 以上推演,需要做出销售额、利润推演。 以上数据除团队数据外,所有数据均由财务及审计人员提供。经营分析会前, 将所有经营复盘数据形成 PPT。 2、召开经营分析会,时长为一天至二天,此会议为严肃会议,要求与会者着正装参加。会议流程为: A) 由财务做上一年度数据汇报; B) 由总经理做上一年度经营复盘分析; C)由总经理提出下一年度目标规划; D) 签订《目标责任书》。 | 年度经营分析会(子机构级)1、提前半个月以上,通知各中心负责人年度经营分析会时间及安排,并要求做述职报告,述职报告要求为: A) 本中心上一年度数据分析,包含业绩数据、利润数据、人员数据、效率数据、本人的个人成长分析; B) 本中心上一年度经营亮点经验分享(此主题可由公司负责人提前指定); C)本中心下一年度目标规划,维度有五:业绩、利润、交付、团队、流程与管理提升。 2、经营复盘数据准备(必须最迟在开经营分析会前一天完成): A) 各中心负责人的绩效考核评分; B) 各中心的综合竞争力排名数据,综合竞争力包含业绩额、利润额、客户评分、团队成员; C) 各中心经营质量与效率分析,包含人均效率、客户满意度、利润率、时间效率、人员饱和度等; D) 下一年度目标规划(根据公司整体目标规划而来)。 3、召开经营分析会,时长为一天至二天,会议为严肃会议,要求与会者着正装参加。会议流程为: A) 本公司负责人进行上一年度工作汇报和下一年度目标规划说明,时长 2-3 小时; B) 各中心负责人进行本中心述职,述职要求为: Ø 按照述职报告规划,进行述职,时长 30 分钟; Ø 开放述职质询(2-3 个机会),公司负责人和其它人员可就该人员的述职报告提出质询,时长 20-30 分钟。 C) 新一年度战略布局及关键动作说明、关键工具训练,时长 3-4 小时(核心为让大家对目标实现有更大信心); D) 就目标规划达成共识,签订《目标责任书》。 四、 做出经营分析后,对下一周期目标、实现目标的方法论、工作后的利益开展优化。 |
|