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在宴席场景的支撑下，高端酒和区域酒韧性比较足，而一些泛全国化高端酒（有时候也直接称二线名酒），比如水井坊和酒鬼酒，压力就会大一些。最后就要谈到白酒企业，依然更看好高端白酒和区域性龙头。落实到投资方向，白酒板块肯定要关注基本面确定性最强的核心资产，即高端白酒及区域龙头，同时随着百元价格带市场逐渐开拓，高成长性企业也值得... 阅6 转0 评0 公众公开 23-09-28 11:06 |
近期迈为和华晟签署了战略合作框架协议，华晟将在3年内向迈为分期释放不低于20GW的0BB组件串焊设备订单，这意味着0BB技术正式进入量产。没有主栅，就是0（零）BB。其次，看下哪种光伏路线更适合用0BB设备。0BB能够实现降本增效，其中变化最大的就是银耗量降低，因此在理论上，哪种路线用银最多，哪种路线就最适合用0BB设备。迈为并不是想靠0BB... 阅7 转0 评0 公众公开 23-09-28 11:06 |
今天倒是想聊聊另一款手机，即华为Mate X5，这款全新折叠屏旗舰机，同样在预定一瞬间就被全网疯狂抢购，但关注度却远不及Mate60系列。再到今年下半年，折叠机已经成为各家的智能旗舰款，比如小米Mix3、OPPO N3、三星Galaxy、一加V、华为Mate X5等等，应该说折叠机正式进入了快速增长阶段。铰链方面，关键就是MIM技术布局，国内精研科技、东睦股... 阅1 转0 评0 公众公开 23-09-28 11:05 |
第二是智能制造领域，MES系统在国内蕴藏着庞大空间。提到智能制造，大家可能会想到ERP或OA系统，但这里所指智能制造会更为宽泛，主要是指制造执行系统（MES），以车间层面为主，上接企业管理软件，下接生产设备。二是规模效应，现在MES龙头企业营收和当年处于高速发展的ERP龙头也具有可比性。在2003年时候，ERP龙头用友和金蝶收入体量分别是6亿... 阅6 转0 评0 公众公开 22-09-08 10:55 |
首先，要了解有色三大基本属性，即供需属性、金融属性和政策属性。总结而言，供需属性是决定价格中枢和波动的最重要属性，金融属性具备很强的前瞻性价格发现功能，政策属性则是指很多产业政策和宏观经济政策会影响价格和供需。黄金的供需属性是偏低的，很少有分析师会说，黄金出现了供需失衡，原因是只有10%不到黄金是工业需求，其余大部分都是... 阅5 转0 评0 公众公开 22-08-25 12:26 |
在智能电动车逻辑下，需要考虑车厂生产制造、核心部件供应、渠道营销、智能创新等各方面能力，还涉及人文和员工等要求，必须长期密切地关注公司经营情况。随着智能电动车和智能手机一样慢慢模块化，传统零部件环节逐渐发生迭代，比如动力系统里三电环节，再比如控制系统里结构件环节等等。还记得在2017-2018年时候，整个汽车板块进入低谷期，当... 阅3 转0 评0 公众公开 22-08-19 11:47 |
专用设备：大部分时候，不同行业用的机械设备千差万别，就称为专用设备，主要应用场景有建筑行业用的工程机械、锂电行业用的锂电设备、光伏行业用的光伏设备、纺织行业用的纺织设备、3C行业用的3C设备等等。通用设备：小部分时候，同样机械设备可以应用在不同行业，就称为同样设备，主要应用场景有工业机器人、机床、注塑机、激光设备等领域。... 阅1 转0 评0 公众公开 22-07-29 10:31 |
近期最火爆的赛道。当然，蔚小理可能只是新势力车厂代表。往后看，智能化就将成为逆转市值的核心底层技术，刚才提到蔚小理等新势力敢于坚定战队英伟达和高通，而华为更是亲自下场，成为智能化核心供应商，鸿蒙系统未来在国内大概率能占到半壁江山。所以，如果说拓普从100亿变成800是靠特斯拉，如果说比亚迪涨到近万亿是靠电动化，那么这轮周期... 阅1 转0 评0 公众公开 22-07-14 08:43 |
因此，老裘团队梳理了家电行业细分品类的边际变化，看下来大致可以分为两类，一类是高成长性品类，另一类是传统品类。过去几年，家电行业更多是依靠前者去拉动部分板块表现，比如扫地机、投影仪、集成灶等，而传统品类如白电、厨房小家电等增速就偏低，整个行业环境还是处于弱复苏状态。这条主线更多就是针对高成长的家电品类，比如增速排序靠... 阅9 转0 评0 公众公开 22-07-07 09:53 |
记得年初时，大家都认为政策力度会低于预期，而3月底以来，围绕着疫情发展，市场对经济都比较担忧。当然，政策预期很难去把握，并且部分宽松政策还需要等待具体落地，再叠加政策这个话题比较敏感，我们就不再多聊了。当然，如果要往三季报去看，就需要看疫情发展情况，如果行业内有一些刺激政策出台，那可能就会迎来弹性修复，比如刚刚出台了60... 阅5 转0 评0 公众公开 22-06-30 08:24 |
